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標題: 碳酸鋰暴跌，叫不醒裝睡的人 [打印本頁]
作者: Insigne    時間: 2023-3-30 13:22
標題: 碳酸鋰暴跌，叫不醒裝睡的人
“白色石油”再昂貴，也沒能抵得過周期的循環往復；就像新能源汽車的大勢，此時也已經銳不可當。
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8 T  e+ P/ c+ d3 w% ]$ Z- z怎么漲上去的，就如何跌下來。
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) n3 Q: X- i8 f汽車市場價格戰熱鬧，電池原材料尤其是碳酸鋰的市場行情，也隨之波動。顯而易見，兩者的關系，并非簡單的因果，而是貫穿了整個產業鏈條的相互影響。
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- j# P+ g' Z9 Y8 F7 Y0 b9 x回顧過去，以碳酸鋰價格飆漲為由，不少車企哭天搶地，轉頭便將多余的成本轉嫁到消費者身上。而今，碳酸鋰價格暴跌，疊加價格戰的大環境，新能源車企們又是否愿意重新把價格調回來？' W8 Z9 f6 h6 g/ f
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事實上，降本增效永遠是工業制造發展的關鍵，汽車行業尤為如此。也正是因為這個原因，致使汽車產業非常依賴于規模經濟，特斯拉之所以能夠在新能源汽車市場上一騎絕塵，依靠的也是規模化作用。
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簡單來說，規模越大，平攤的成本越低，所以特斯拉才有了一而再再而三的降價空間。
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用發展的眼光來看，蔚小理也好，小米、集度也罷，新造車勢力們，只要是未來發展的不錯，都需要經歷一次類似特斯拉降價的階段。然而不巧的是，當價格戰的號角吹響，一切都變得身不由己起來。
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平心而論，如今的棘手之處在于，消費者需求減弱，車企不降價就沒有市場份額，沒有市場份額就難以形成規模，沒有規模就很難平攤成本進行降價，而車企越不降價就越沒有市場。如此循環往復，情況只會越變越糟糕。1 |5 ~$ G& i- v2 |" O- i

/ Z4 s! C: ^* G7 K* A- w% F4 K而另一方面，作為動力電池核心原材料的碳酸鋰，成本價格一路走低，可以說是今年汽車行業內為數不多的好消息。至少從造車成本上來講，碳酸鋰每下跌10萬/噸，每臺車就能節約3000元的成本。* T9 O% A! u2 P+ ?3 x
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那么問題來了，車企們真的甘心，順勢而為、降價放水嗎？5 z' V, [- T( e* r/ F" ~, Y

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周期與趨勢的碰撞
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0 c' d' X, r) `5 g, q7 a& w! U顯而易見，以碳酸鋰為首的動力電池原材料，正在進入下行周期；而新能源汽車市場的發展歷程，也巧合地來到了關鍵節點。9 T# S; e6 r6 b: a' L3 I2 b; @

! U& |" ]9 n5 D+ q8 _兩者的碰撞，不僅僅會對上游原材料供應商造成影響，更將推動整個汽車行業格局發生變化。$ _) `6 S# ~7 b  A: `0 p1 G

9 c4 R. z- n, y  g0 N* `: Y人們印象中，除了比亞迪和特斯拉之外，恐怕只剩下蔚小理這樣的造車新勢力，才算得上新能源汽車品牌。
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究其原因，在今年價格戰之前，汽車市場曾經有過一次營銷大戰，“500萬內最好的家用SUV”“50萬以內最好的SUV”等宣傳口號，層出不窮。借著去年聲勢浩大，蔚小理得以逐步站在了輿論的風口浪尖。- L9 O) H" U3 V. ?6 L

/ b' a& ?+ y$ L# T5 ]% k然而隨著后疫情時代的來臨，消費者觀念開始發生巨大改變。與廣大消費者所期望的性價比不同，以蔚小理為首的新能源車企，反而依舊堅持著“高端”的標簽。
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4 \0 U% |6 t  i1 C% s! ]' @如此一來，它們都去做高端，20萬以下的新能源汽車市場，誰來主導？
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: W& N3 @6 U: P$ m% S2 R  Q' w毫無疑問，這次碳酸鋰價格的斷崖式下跌，為傳統車企的轉型，帶來了契機。4 K; \  M7 J' G/ }& J

. u" h+ k7 ]2 G' q% k& w與傳統燃油車不同的是，新能源汽車的三電系統是主要門檻，而動力電池的成本，在其中占比更大。隨著碳酸鋰價格下降，動力電池成本必然下滑，傳統車企就可以借此，進一步擺脫動力電池的枷鎖，著重在用戶廣為詬病的設計、體驗上發力。
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0 f+ Q4 F$ q; V而在中低端市場層面，盡管如何也繞不開比亞迪的影響，但20萬以下的新能源汽車，包括混動車型、純電車型，依舊是一片藍海市場。恰巧，對于該價格區間的車型，人們的需求也是更為旺盛。+ `) q  r8 `6 B' x4 ?9 J3 W  t
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油電同價不會是終點，隨著碳酸鋰的進一步下探，規模優勢的成本分攤下，電車會比油車更便宜。到了那時，傳統汽車品牌下的“新實力”，將會比無依無靠的“新勢力”，更具備優勢打價格戰。
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3 ^4 P7 w8 r1 ?  ?8 v) K12萬的C6告訴我們，沒有賣不出去的車，只有不合適的價格。拋開品牌形象的傷害不提，不少造車新勢力其實也只剩下降價一條路可以走，比如零跑、哪吒……
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放大到整個產業鏈，關于“新能源產業鏈的困境”，坊間最近流傳著這樣一段話：磷酸鐵在等鐵鋰廠給單，鐵鋰廠在等電池廠給單，電池廠在等車廠給單，車廠在降價等消費者買單，然而消費者都套在了新能源股票上。# r! P0 T4 _+ T0 x
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如此荒誕的一幕，卻闡述了大部分的行業事實。毫不夸張地說，本次碳酸鋰價格暴跌，撬動的是整個汽車產業鏈，甚至可以說推動了新能源汽車滲透率的更進一步。6 g+ d$ @9 P6 {2 e
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那么，接下來呢？2 |4 Z2 w+ Z7 z) g7 T
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油車與電車的轉折之戰+ _% P# D5 Y- I4 ?0 h2 V

* s5 ?# T9 C; j. m6 \- Z如贛鋒鋰業董事長李良彬所言，鋰鹽有60萬元一噸的昨天，就可能有10萬元一噸的明天。
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  l  x% }; v# Y- ]6 N  O隨著碳酸鋰價格的持續下跌，寧德時代的“鋰礦返利”計劃，想必已經沒有了那么大的吸引力。相對應的，上游原材料供應商們，也不得不吃下昨日之因果，承受高收益之下的高風險。
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' J" S# o' ?6 ]8 U而那些囤積居奇、高位站崗的中小廠商，只能獨自面對破產的風險。0 P( {* W( V% r, T1 U1 r

5 H6 n+ I  D2 Y據知情人士透露，國內某動力電池龍頭產能利用率嚴重下滑，開工率40%左右，而且前兩個月，排名前幾的電芯廠開工率都不高。連帶著更上游的正負極材料、電解液供應商等，也都面臨著產能過剩的問題。, M; s5 D5 b3 i! A7 l- h" h0 J. H8 k0 }

' J& J! n8 A; Y9 V% `' V1 Q請注意，如今的市場，已經不再是曾經的繁榮市場。2023年以來，俄烏戰爭、后疫情時代、美國加息、地緣政治等一系列負面因素接踵而至，動蕩不安的大環境下，使得整個汽車行業承壓甚重。& q, Q) D1 ?3 O1 n5 S) |- h
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一方面，汽車行業需要承擔經濟復蘇的大任，保住增長；另一方面，剛剛走出疫情陰霾的消費者，緊縮了消費需求，油車也好，電車也罷，都面臨著需求量、訂單量減少的窘迫。
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此時，3月即將耗盡，以武漢雪鐵龍發起的燃油車補貼降價大戰，也將暫告一段落。之后的市場走向是愈發內卷，還是趨于冷靜，依舊無從得知。但可以確定的是，經此一戰，新能源汽車的份額會愈發向上。
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3 M( M4 z) N% v( c乘聯會數據顯示，雖然2月的乘用車銷量有所回升，但自今年以來，不論是零售量還是批發量，均同比大幅下滑，高者下跌近19%。
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而順著乘聯會數據進一步查看，大盤如此下跌趨勢下，新能源汽車的滲透率、銷量，反而出現了逆勢飆升的情況。盡管其中比亞迪“居功甚偉”，卻也能看到市場發展趨勢。4 Z- S, Z  K! t( \' K% d! k

  g3 R3 I$ Q' {無獨有偶，李想也發出了類似預測，聲稱到2025年，新能源的乘用車占比會達到70%以上。$ C* [; ^4 y+ W$ ?, u
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關于新能源汽車，尤其是純電車型，坊間一直存在著頗多爭議，如：里程焦慮、充電焦慮、動力電池成本高……然而，大勢不可逆，時代正推動著整個汽車行業向前。  M. @: I- v' b: {

- I) u8 W% A) f! d. l4 B, s不難預見的是，接下來的日子里，會有越來越多的新能源車企，逐漸形成規模優勢，進而占據到足夠多的市場份額。+ }4 F4 L& Y  ~. t$ {* g: s

; ]7 @5 f* O3 ?$ w它們或許是奮斗在一線的造車新勢力，也可能是傳統品牌孵化出來的“新實力”，但絕對不是那些裝睡、對新能源熟視無睹的“頑固份子”。
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事實上，碳酸鋰暴跌，給了新能源汽車正式進攻燃油車的底氣。盡管整個新能源汽車行業都在價格戰的困局之中，但也只有經歷幾番這種血與火、生存與死亡的歷練，才能熔煉出真材實料。
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& d' l' @( L2 |, V9 g# ]7 u既然舞臺已經搭好，那就靜待各大品牌的粉墨登場、大顯身手吧。
作者: 看前方    時間: 2023-3-30 13:35
降價還要趁早，晚了，降價也沒人要



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