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標題: 這個芯片產業鏈重要環節，有戲了？ [打印本頁]

作者: Insigne 時間: 2023-5-24 15:00
標題: 這個芯片產業鏈重要環節，有戲了？
   5月19日，光刻膠概念在A股成了香餑餑。容大感光、雅克科技、上海新陽、彤程新材、華懋科技、南大光電都有不小的漲幅。

   作為芯片產業鏈上的重要一環——光刻膠，是由樹脂，感光劑，溶劑，光引發劑等組成的混合液態感光材料。原理是利用光化學反應，經光刻工藝將所需要的微細圖形轉移到加工襯底上，來達到在晶圓上刻蝕出需的圖形的目的。如果把光刻機理解為一臺膠片相機，它要使用的膠片就是光刻膠。

   按照曝光波長不同，光刻膠可以分為g線，i線、KrF、ArF、以及EUV幾種，其中KrF、EUV和ArF光刻膠主要被應用于集成電路，屬于高端光刻膠。由于在芯片生產中是不可或缺的重要原料，光刻膠也因此被稱為“半導體材料皇冠上的明珠”。

   從世界市場來看，由于將光刻膠領域大半的技術專利都握在手中，全球的光刻膠生產幾乎被日本壟斷，全球排名前四的光刻膠廠商均來自日本，大約占據全球70%的光刻膠市場份額。而在高端光刻膠領域，日本廠商更是占據了KrF市場的80%、ArF市場的93%，EUV市場的99%的份額，統治力可見一斑。

   2019年，日本就曾利用斷供光刻膠的辦法對韓國企業進行制裁，向韓國政府施壓，以至于三星和海力士的CEO都不得不來到日本請求恢復供應。

   除日本廠商外剩下的30%份額中，美國所占份額又超過了15%，中國大陸的光刻膠廠商在全球市場的份額僅不足一成，并且其中94%為PCB光刻膠，只能簡單地用來印制電路板，是技術含量最低的一種光刻膠。

   更麻煩的是，由于高端光刻膠的保質期僅有6-9個月，并需要與光刻機協同工作，這樣的高技術壁壘和短周期，讓中國技術追趕難度很大。

   在半導體用的高端光刻膠領域，我國尚沒有具備有國際競爭力的研發生產能力，對外依賴極其嚴重。

   為了能夠擺脫在高端光刻膠方面受制于人的窘境，我國近年來在光刻膠國產替代方面不可謂不努力。包括南大光電、上海新陽、晶瑞股份等國內光刻膠廠商也接連對外宣布取得技術突破。

   2021年7月，南大光電就對外宣布ArF光刻膠已經通過了50nm和55nm邏輯電路平臺的認證，生產線建設已經完成，且年產能能達到25噸。晶瑞股份六月稱，公司KrF光刻膠完成中試，ArF光刻膠研發即將啟動。上海新陽稱，其公司生產的KrF已經通過了客戶認證，并且拿到了第一筆訂單。

   從缺少設備原料，無法滿足制作工藝，到在高端光刻膠領域取得突破，中國大陸的光刻膠生產企業在技術環節上取得的成績令人振奮，但是，現在還遠遠沒有到能夠慶功的時刻。

   國產光刻膠至少在兩個問題上，還沒給出解決辦法。

   第一，國內高端光刻膠的量產就是一個大問題。量產不但對生產工藝要求更高，還需有廠商有能力配合產品差異化需求。

   南大光電通過驗收ArF光刻膠項目，理論上可用于90nm-14nm甚至7nm技術節點的集成電路制造工藝。但是通過認證的目前卻不過是50nm的ArF光刻膠,這樣的尺寸，甚至已經被像英特爾這樣的芯片加工企業放棄多年了。

   南大光電曾在公告中坦言：

   ArF光刻膠的復雜性決定了其在穩定量產階段仍然存在工藝上的諸多風險，不僅需要技術攻關，還需要在應用中進行工藝的改進、完善。同時，ArF光刻膠產品國產化替代受品質、客戶的嚴格要求，后續是否能取得下游客戶的大批量訂單，能否大規模進入市場仍存在較多的不確定性。這些都會影響ArF光刻膠的量產規模和經濟效益。

   第二，光刻膠的純度和性能都會影響到最終成品的質量，比起與日本廠商的穩定合作，晶圓代工廠幾乎沒有理由去采用可靠性沒有得到驗證的國產光刻膠。從晶圓代工廠的角度來看，光刻膠的質量是要放在第一位的，貿然選擇新產品，如果由于質量不達標而產生損失，對于晶圓代工廠來說得不償失。

   2019年1月，臺積電就曾因為光刻膠規格不符導致大量晶圓作廢，發生事故的工廠廠長和質檢負責人被換將，晶圓瑕疵造成的相關損失達到61億元，臺積電當年第一季營收因此減少約5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股盈余減少新臺幣0.42元。

   為了避免類似的事故，使得晶圓代工廠一旦完成對光刻膠供應商的認證，就會與對方形成穩定長期的合作關系。通常情況下，代工廠會提前一年依據自身需求向光刻膠廠商提供合約，為了避免換料清洗影響生產，工廠一整年都會使用完全相同的光刻膠原料進行加工生產，避免產品品質的波動。

   同時，由于產量規模和技術實力的巨大差距，主要的晶圓代工廠都無法逃開日本的原料。比如，2019年，遭遇日本制裁的韓國企業曾掀起了“振興韓芯半導體核心原材料”運動，然而由于在專利積累和工藝水平上實在與日本廠商差距過大，無論是進口多元化還是自主生產的辦法都沒有改變現狀，斷供事件兩年來，韓國晶圓代工廠從日本進口的光刻膠數量不降反升，光刻膠“去日化”運動宣告失敗。

   因此，對于起點更低，起跑更晚的國產光刻膠廠商來說，想從光刻膠這個“配好對”的市場里分一杯羹，更不是件容易的事。

   從這樣的情況來看，中芯國際楊曉松曾說“沒一家能看的”，似乎也是行業實情。

   技術在追趕中，量產說不準，訂單沒著落，處在這樣境遇中的國產光刻膠，卻能在市場上攻城略地，沖在半導體板塊的排頭。

   那么，國內光刻膠市場實際有多大呢？

   差不多只有22億美元。

   而2020年國產半導體光刻膠銷售額合計不到2.5億元，高端光刻膠的銷售額則幾乎可以忽略不計。

   放眼全球，光刻膠的整體市場規模也不過百億美元左右。國內的光刻膠廠商沒有量產的能力，銷售盈利能力更無從談起，券商把未來描繪得再美好，此時此刻的光刻膠概念是不是虛高，從上面的數據一看便知。

   冷靜地思考國產光刻膠的發展道路，踏實解決在技術、量產、市場上的問題，才能真正地讓我國的半導體事業走上國際的潮頭。

作者: 路人甲BB 時間: 2023-5-24 15:11
南大光電今天漲的好厲害啊

作者: xueqingchao 時間: 2023-5-24 15:24
日本工業很厲害，說是工業上的差距，本質是人的差距，中國每年大量的人才從高校畢業，每年畢業的博士研究生比一個國家的人都多，如果工業還上不來，就是頂層設計和體制的問題了；

如果中國的人才多而不強，強而不精，就要好好想想誰該負責了？

作者: kayex 時間: 2023-5-24 15:26

xueqingchao 發表于 2023-5-24 15:24
日本工業很厲害，說是工業上的差距，本質是人的差距，中國每年大量的人才從高校畢業，每年畢業的博士研究生 ...

按資排輩太嚴重

作者: UCHIHASASUKE 時間: 2023-5-24 15:36

路人甲BB 發表于 2023-5-24 15:11
南大光電今天漲的好厲害啊

大盤綠得很利害

作者: ll1z2y3 時間: 2023-5-25 09:13
這不是我能考慮的

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