一艘頂三艘？中韓造船業(yè)競爭力拼訂單含“金”量

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今年以來，韓國造船業(yè)單月接單量連續(xù)位居全球首位，前7個月，韓國三大船企合計接單金額305.2億美元（約2057億人民幣），接單金額超過去年全年。隨著全球?qū)G色船舶和LNG船的需求增加，中韓兩國造船業(yè)的搶單戰(zhàn)正在從傳統(tǒng)三大船型開始進入高附加值船型市場，雙方的競爭變得越來越激烈。

根據(jù)克拉克森8月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)，在今年7月份的接單大戰(zhàn)中，韓國造船業(yè)承接了19艘116萬修正總噸（CGT）新船訂單，占全球成交量70艘211萬CGT的55%，領(lǐng)先中國的35艘62萬CGT繼續(xù)保持全球第一。

根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部8月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年7月份全球共訂造了72艘新船，其中12艘大型LNG船(103萬CGT)訂單全部由韓國船企承接；在7月份全球成交的25艘（127萬CGT）環(huán)保船舶訂單中，韓國船企就達到12艘（103萬CGT），占比高達81%。根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部的數(shù)據(jù)，按成交金額計，7月份全球成交新船訂單53億美元，其中韓國造船業(yè)為30億美元，單船金額平均達到1.58億美元，市場占有率更是高達57%。

韓國業(yè)界人士表示，單純地從新船訂單成交數(shù)量來看，韓國船企在7月份只承接了19艘，只有中國37艘的51%，但中國船企承接的訂單大部分都是中小型船舶，因此按CGT計，中國只達到韓國的53%，市場占有率為30%，特別是按成交金額計，中國僅為15億美元，只有韓國的50%，市場占有率為29%，而單船金額平均僅4286萬美元，不到韓國的三分之一。排名第三的日本承接了2艘6萬CGT新船訂單，金額為1.3億美元，以CGT計市場占有率為3.0%，按成交金額計更是低至2.4%。

韓國業(yè)界人士表示，中韓造船業(yè)之所以出現(xiàn)這種新船成交數(shù)量與噸位、金額“倒掛”現(xiàn)象，主要是因為受到韓國造船業(yè)具有優(yōu)勢的大型LNG船等高附加值船舶、使用LNG或甲醇等替代燃料的環(huán)保船舶訂單增加的影響。

截至目前，韓國三大船企今年以來承接的LNG船訂單已達77艘，市場占有率達到74.25%。其中，韓國造船海洋承接了33艘，在三大船企中名列首位；三星重工承接了24艘，排名次席；大宇造船承接了20艘，位列第三。

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，韓國三大船企合計接單金額305.2億美元，達到今年全年接單目標351.4億美元的87%，訂單總額同比增加2.2%。具體來看，現(xiàn)代重工集團造船業(yè)務(wù)控股公司韓國造船海洋累計接單金額已達177.9億美元，已達到目標值的102%；大宇造船海洋為64.3億美元，完成目標值的72.3%；三星重工為63億美元，占目標值的71.6%。這一業(yè)績也已經(jīng)超過了三大船企去年全年298.5億美元的接單金額。

在三大船企接單業(yè)績大幅增長的同時，韓國中小船企今年前7個月的累計接單金額也達到約24.7億美元，同比增長33%。其中，K造船為14億美元、大韓造船為5億美元、大鮮造船為2億美元、HJ重工為4億美元。

今年以來，中韓兩國船企的接單業(yè)績持續(xù)向好，中韓兩國造船業(yè)訂單爭奪戰(zhàn)越來越激烈。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，全球累計成交新船訂單量為2368萬CGT，其中韓國承接了204艘1113萬CGT，市場占有率達到了47%；中國承接了383艘1007萬CGT，市場占有率為42%。

截至今年7月底，韓國船企手持新船訂單量為3586萬CGT，比去年同期的2850萬CGT增加了26%，遠高于全球手持訂單量增幅9.2%。同期，中國船企的手持訂單量從3775萬CGT增加到4237萬CGT，日本從1130萬CGT減少到986萬CGT。

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，目前全球造船市場情況很好。以1988年1月為基準點（100）的克拉克森新造船價格指數(shù)(Newbuilding Price Index)在今年7月份達到161.57點，創(chuàng)下了2009年1月的167.11點之后13年來的最高值。2020年11月，由于新冠肺炎疫情暴發(fā)，克拉克森新造船價格指數(shù)曾一度降至125.06點，但此后一直呈上升趨勢。特別是韓國船企的主力船型大型LNG船平均船價為每艘2.36億美元，創(chuàng)下了歷史最高值。

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部相關(guān)人士表示：“隨著國際海事組織環(huán)保新規(guī)帶來的環(huán)保船舶需求增加和俄烏沖突帶來的LNG需求增加，預(yù)計今年下半年以環(huán)保船舶及LNG船為中心的韓國船企的接單也將持續(xù)良好勢頭。特別是隨著韓國船企的手持訂單增加，考慮到收益性的選擇性接單的可能性增大，下半年各企業(yè)的收益結(jié)構(gòu)也將得到改善。”