LNG船訂單潮延續！中韓造船業搶單競爭白熱化

aiyusheng

在LNG的火熱需求推動下，2022年LNG船新船訂單翻倍增長創下歷史新高。以滬東中華為首的中國船企攬獲了32%的LNG船訂單，滬東中華的LNG船接單量更是躋身全球第三。進入2023年，LNG船訂單潮預計還將延續，隨著韓國船企“先發制人”率先接獲今年全球首份LNG船訂單，圍繞LNG船這一高附加值船型，中韓造船業的搶單競爭將日趨白熱化。

中國承接59艘市占率32%！2022年全球LNG船新船訂單創新高
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根據克拉克森近期發布的報告，2022年LNG船新船訂單量激增至182艘，是2021年創下紀錄的83艘的兩倍以上，同時也是過去5年平均每年59艘的三倍以上，幾乎是過去10年平均49艘的四倍。就投資額而言，這182艘LNG船新船訂單總價值達到了391億美元，而此前2014年的創紀錄水平也只有154億美元。
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報告指出，雖然韓國船企依然在LNG船建造市場占據主導地位，但去年中國船企所占的市場份額顯著增加。2022年，中國船企共計承接59艘LNG船，市占率32%；而韓國船企獲得了122艘LNG船訂單，市占率67%。除了中韓接獲的181艘之外，剩余唯一的LNG船訂單是三菱造船在3月承接的3500立方米LNG加注船。

從單一船廠來看，韓國HD現代集團的接單量排名第一，旗下兩家船廠現代重工蔚山船廠和現代三湖重工共接獲44艘LNG船訂單。排名第二的是大宇造船，接單量40艘。滬東中華和三星重工位列第三，接單量均為38艘，創造了中國船廠LNG船年度接單量的歷史最高紀錄，市場份額從2021的不足7%躍升至近21.8%。

' K' W; M* H- d4 G% v克拉克森表示，2022年LNG船領域空前的訂單潮主要是由LNG項目相關訂單驅動，計劃在2025-2026年間投產的LNG液化能力達到了創紀錄水平。值得一提的是，2022年訂造的LNG船中有64艘將租賃給卡塔爾能源公司（QatarEnergy），這些訂單屬于卡塔爾能源公司的“百船計劃”項目，將用于從卡塔爾正在進行的北方氣田擴建（North Field Expansion）項目，以及美國Golden Pass LNG項目。此外，還有13艘LNG船將租賃給埃克森美孚，同樣用于運輸Golden Pass LNG項目貨物。

除了新項目投產所帶來的LNG航運需求，創紀錄的LNG船日租金也有助于該船型領域投資大增。銷售和采購協議（SPA）的增加是另一個支持因素，2022年至少簽署了7000萬噸/年的LNG銷售和采購協議，其中一些協議促使買家用新造船合同來滿足其運力需求。
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6 R: K% A' ?& X0 z; r在訂單激增的背景下，截止2023年初，LNG船手持訂單量達到了320艘5317萬立方米，同樣創下歷史新高，相當于現有船隊運力的50%。據悉，滬東中華目前累計手持訂單近50艘，生產任務已排至2028年。

雖然目前手持訂單極為龐大，但克拉克森認為這仍在可控水平內，部分原因在于手持訂單交付時間分布在2023-2026年，并延伸到2028年。此外，超過85%的手持訂單已經確認將用于特定的LNG項目運輸，僅目前在建的LNG項目就需要約4000萬立方米的LNG運輸能力。舊船報廢、浮式儲存再氣化裝置（FSRU）改裝以及老舊船舶為適應環保新規而減速航行，這些都有助于改善供需關系。


- \/ k: i& L! u5 q# a% E' X今年LNG船訂單預計降至83艘，中韓船企搶單競爭日益激化
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進入2023年，LNG船訂單潮預計還將延續。克拉克森預測，今年全球LNG船新船訂單將比去年減少一半左右，降至83艘，與2021年持平。即使如此，這一數字仍然是僅次于2022年的歷史次高紀錄。

+ D2 ]0 e! c8 T顯然，今年中韓船企圍繞LNG船的訂單競爭將進一步激化。韓國造船業已經率先打響接單第一槍，HD現代集團在短短三天時間里連獲5艘近13億美元LNG船訂單。

1月16日，HD現代集團造船業務控股公司韓國造船海洋宣布與大洋洲地區船東簽訂了3艘20萬立方米級超大型LNG船的建造合同，合同總金額9714億韓元（約合7.85億美元）。1月18日，該公司又宣布簽訂額外2艘LNG船的建造合同，合同總金額6267億韓元（約合5.08億美元）。

雖然韓國造船海洋沒有公布相關船東的具體信息，但據稱首份訂單來自希臘船東Dynagas。該公司是全球市場上知名的LNG船運公司，也是中韓造船業業界的主要客戶，去年年末曾在大船集團訂造了2艘LNG船。

& u' L* I  h2 J8 @* f8 F( m. ?. H目前，韓國造船業正在通過降低整體訂單目標額、專注高附加值船舶訂單的方式，提高收益性。韓國造船海洋相關人士表示：“LNG船訂單詢價從年初開始就接連不斷。今年將集中承接LNG船等環保高附加值船舶訂單，努力加強收益性。”
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( Y3 B# S' }( j以韓國造船海洋為例，今年全年接單目標金額為133億美元。比去年的目標值150.5億美元低11.6%，與去年實際訂單量228.39億美元相比低41.1%。大宇造船也將今年接單金額目標調低到69.8億美元，比2022年的接單目標89億美元下調了約22%，僅為2022年實際接單金額104億美元的67%。
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6 S# L$ v; h, J' t; Z7 h; d4 O為了爭取更多LNG船訂單，中韓船企也在大力擴張產能，以滿足不斷增長的LNG船建造需求。韓國HD現代集團（原現代重工集團）將2022財年的設備投資增加到了約4400億韓元（約合3.09億美元），比去年提高20%以上。三星重工計劃增加2.2倍投資，大宇造船也計劃提高投資近30%。這三大船企都將打算修復和擴大其船塢。

作為中國LNG運輸船研發設計建造的領軍者，中國船舶集團旗下滬東中華在年初召開的2023年經營策略發布會上，提出了“實施LNG產能倍增戰略，優化全產業鏈結構布局”的年度目標，信心滿滿地推進大型LNG運輸船項目按期保質交付。
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( K% @1 w4 o# E) Q+ |& l; {8 E" q- h據了解，滬東中華去年開建二期項目將建設一個長400米、寬96米的船塢用于建造大型LNG船，預計2024年基本建成投產，2025年其LNG船產能將從之前的每年交付約5艘增加到10-12艘。而中國船舶集團旗下大船集團也計劃到2028年達到年交付8艘LNG船的產能規模。
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9 f; k: ~+ K- ~' x5 t& n5 }與此同時，滬東中華也在充分調動相關造船資源。今年1月16日，該公司LNG運輸船產業能力提升工程——大東LNG運輸船分段建造基地順利通過卡塔爾LNG系列船分段項目組和船東嚴格的資質審核。上海華潤大東船務工程有限公司是滬東中華參股企業，也是中國船舶集團旗下骨干修船廠，位列全球修船企業十強。近年來，華潤大東在LNG運輸船修理改裝和分段建造領域取得了不俗業績，并逐漸發展成為滬東中華LNG全產業鏈中LNG運輸船全生命周期維護的重要一環。該公司此次通過資質審核，將為滬東中華大型LNG運輸船批量建造提供強有力的支撐。

7 `7 k9 r2 b" k; r隨著全產業鏈譜系的不斷完善，產品線條的持續拓展以及產能及核心配套能力的繼續增強，滬東中華將更加堅持實施LNG產能倍增戰略，優化全產業鏈結構布局，為保障中國LNG能源安全、實現中國船舶工業轉型升級作出更大貢獻。
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