數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間大 企業(yè)如何抓住機(jī)遇？

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數(shù)控機(jī)床是帶有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，是機(jī)電一體化的產(chǎn)品。數(shù)控機(jī)床是國(guó)之重器，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。未來，我國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)需要搶占國(guó)產(chǎn)替代發(fā)展機(jī)遇，積極布局高端市場(chǎng)，完善數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈配套，加快數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。

一、制造業(yè)升級(jí)加速數(shù)控機(jī)床需求爆發(fā)

據(jù)悉，中國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍然較低，還有較大提升空間。根據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)2001-2020年機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率從6.85%提升到43.19%，提升明顯。但發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)床數(shù)控化率一般為80%以上，說明中國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍然較低，還有較大的提升空間。

當(dāng)前，我國(guó)正在從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變。隨著中國(guó)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備，故而將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

二、數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間大

1、數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)潛力巨大

我國(guó)是數(shù)控機(jī)床的主要生產(chǎn)國(guó)家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3825.1億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、高端機(jī)床產(chǎn)品需求量大

我國(guó)是機(jī)床的凈進(jìn)口國(guó)，主要原因在于國(guó)內(nèi)機(jī)床生產(chǎn)主要集中在低附加值的低端產(chǎn)品，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品仍需進(jìn)口。2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量回升至13694臺(tái)，進(jìn)口金額為26.77億美元，數(shù)控機(jī)床出口數(shù)量為58231臺(tái)，出口金額為11.17億美元。進(jìn)出口均價(jià)分別為19.55萬美元、1.92萬美元。中國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床單價(jià)較高，說明中國(guó)高端數(shù)控機(jī)床仍然依賴進(jìn)口，高端數(shù)控機(jī)床國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率提升空間大

目前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要定位于中低端市場(chǎng)，高端產(chǎn)品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。中商科德數(shù)控招股說明書顯示，2018年我國(guó)中、低端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率分別為65%、82%，高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率僅6%。高端數(shù)控機(jī)床存在著較大的國(guó)產(chǎn)化空間。

數(shù)據(jù)來源：科德數(shù)控招股說明書、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、國(guó)家政策鼓勵(lì)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化

長(zhǎng)期以來，高端數(shù)控機(jī)床被發(fā)達(dá)國(guó)家作為戰(zhàn)略物資加以管制，對(duì)我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格的技術(shù)封鎖。對(duì)此，國(guó)家對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展給予了高度的關(guān)注，出臺(tái)了多項(xiàng)推動(dòng)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的政策。《（中國(guó)制造2025）重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國(guó)產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%；高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。隨著國(guó)家政策的大力支持，國(guó)內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國(guó)機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、數(shù)控機(jī)床企業(yè)如何抓住機(jī)遇？

1、布局高端市場(chǎng)加速國(guó)產(chǎn)替代

目前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢(shì)，高端市場(chǎng)被國(guó)外領(lǐng)先品牌牢牢占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中在中低端市場(chǎng)。第一梯隊(duì)為跨國(guó)公司及外資企業(yè)，由于品牌、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。第二梯隊(duì)包括具備自主研發(fā)能力，掌握核心技術(shù)的國(guó)有企業(yè)或民營(yíng)企業(yè)。第三梯隊(duì)是主攻低端產(chǎn)品市場(chǎng)的企業(yè)。未來，中國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)要抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)遇，大力發(fā)展中高端數(shù)控機(jī)床，穩(wěn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量，搶食外資品牌市場(chǎng)。

2、完善數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈配套

從零部件品類的覆蓋情況看，國(guó)內(nèi)零部件廠商在大多數(shù)高端零部件上實(shí)現(xiàn)了高覆蓋率。但在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，關(guān)鍵零部件如數(shù)控系統(tǒng)、兩軸擺頭、兩軸搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)、光柵尺及編碼器等主要依靠進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)零部件在高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品上應(yīng)用率較低。未來，數(shù)控機(jī)床企業(yè)不斷要加大關(guān)鍵核心零部件的研發(fā)投入，持續(xù)完善數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈配套。

3、加快數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)

加快互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)與自動(dòng)化、智能化制造實(shí)現(xiàn)對(duì)接的研究和實(shí)踐，著力于新技術(shù)和新應(yīng)用的開發(fā)，深入挖掘用戶的潛在需求，不斷以技術(shù)啟發(fā)市場(chǎng)。唯有如此，中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)方可由大變強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)替代目標(biāo)。

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。