中國鉆井船制造商異軍突起——國內(nèi)造船業(yè)的機(jī)會(huì)

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不論是在波濤洶涌的北海水域、拉丁美洲大陸附近的幽深海溝、還是常受颶風(fēng)襲擊的墨西哥灣，一場向全球石油和天然氣鉆探商提供海上作業(yè)所需鉆井平臺(tái)的競賽現(xiàn)已拉開序幕。

多年以來，來自亞洲城市國家新加坡的兩家公司——吉寶集團(tuán)以及勝科海事——主導(dǎo)著這類大型設(shè)備的供應(yīng)市場。在用于較淺水域鉆探的所謂自升式鉆井船領(lǐng)域，這兩家公司在全球合計(jì)占有70%的市場份額。吉寶與墨西哥國家石油公司上周五簽署了一項(xiàng)協(xié)議，將在墨西哥修建并經(jīng)營一家生產(chǎn)自升式鉆井船的船塢。
吉寶與勝科海事還是半潛式鉆井平臺(tái)的主要供應(yīng)商，這種平臺(tái)的用途是深海鉆探。但如今首次開始開始感受到競爭的熱度，競爭來自中國以及韓國的新興對(duì)手。中韓兩國正在努力從墨西哥灣、巴西近海以及非洲西部的鉆探熱潮中分一杯羹，并已開始自主生產(chǎn)自升式鉆井船以及其他設(shè)備。
在截至9月份的三個(gè)月中，中國船廠拿到了8艘自升式鉆井船的訂單，而新加坡企業(yè)僅拿到了3艘的訂單——這是中國首次在訂單數(shù)量上超過競爭對(duì)手。研究機(jī)構(gòu)Religare提供的數(shù)據(jù)顯示，今年到目前為止，中國船廠所獲自升式鉆井船訂單已占到全球訂單總量的45%，而按合同金額計(jì)算，中國所獲訂單金額已占到全球訂單總金額的32%。
韓國船廠同樣也在奮力開拓市場，大宇造船和船舶工程公司宣布，該公司獲得了自1983年以來的首個(gè)自升式鉆井船訂單。
Religare的分析師文森特•費(fèi)爾南多表示：“有證據(jù)表明，在旗艦產(chǎn)品自升式鉆井船領(lǐng)域，新加坡的船廠面臨來自中國以及韓國船廠的競爭，這種競爭日益白熱化?！彼赋?，中國造船企業(yè)上海外高橋造船有限公司近期獲得了法國石油公司道達(dá)爾一份為期三年的合約，將為道達(dá)爾在北海的一塊油田提供服務(wù)。
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競爭可能對(duì)兩家新加坡企業(yè)——吉寶集團(tuán)和勝科海事——造成極大影響。兩家公司都是新加坡股票交易所的上市公司，以海事相關(guān)業(yè)務(wù)為主要利潤來源。麥格理指出，在巴西、墨西哥以及非洲的“黃金三角”海域開發(fā)1000座深水井，大約需要6500億美元資本支出。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，這將繼續(xù)推動(dòng)這場始于2011年的鉆井平臺(tái)建造熱潮，預(yù)計(jì)這場熱潮還將持續(xù)3至5年。
( p3 g' Y$ S* L' A: K3 u$ d6 N麥格理還指出，自升式鉆井船的訂單數(shù)量還將繼續(xù)增長，因?yàn)槟壳罢谑褂弥械淖陨姐@井船大多都已陳舊或過時(shí)、建造于截至1985年的十年造船熱潮。
分析師們認(rèn)為，自升式鉆井船正是新加坡面臨挑戰(zhàn)最嚴(yán)峻的領(lǐng)域。中國的造船廠一直向買方提供廉價(jià)貸款、以及優(yōu)厚的付款條件。比如說，中國造船廠僅要求買方支付5%的首付，而新加坡造船廠通常要求20%的首付。
$ `& V1 ?9 a% F7 c7 H2 u& y1 h8 p但相對(duì)于來自中國的競爭對(duì)手，新加坡造船廠仍然具有一些優(yōu)勢。吉寶岸外與海事公司的首席運(yùn)營官周耀源表示，鉆探商的勘探工作有嚴(yán)格的時(shí)間表，因此必須確定鉆探設(shè)備的交付時(shí)間，并愿意向老牌造船廠支付溢價(jià)，以確保買到符合自己需求的鉆探設(shè)備。

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相比之下，中國造船廠慷慨提供的貸款以及優(yōu)厚付款條件容易引來投機(jī)者——這是鉆探行業(yè)的一大特色——這些投機(jī)者隨后將把鉆探設(shè)備“倒”給其他買方。周耀源表示：“我們無法提供同樣優(yōu)厚的付款條件，因此我們必須把精力集中在提高產(chǎn)品的可靠性以及改進(jìn)設(shè)計(jì)上?！胺治鰩焸冞€認(rèn)為，資金實(shí)力較弱的中國造船廠將不可避免地遭到市場淘汰。一個(gè)明顯的例子就是，總部位于新加坡的海事服務(wù)公司SwissCo Holdings，近期取消了從中國造船企業(yè)熔盛重工采購兩艘自升式鉆井船的合同。熔盛重工目前經(jīng)營困難。

關(guān)鍵的一點(diǎn)是，中國的造船廠也沒有吉寶和勝科海事那樣的跨國經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。吉寶和勝科海事多年以來一直在海外經(jīng)營船塢（例如吉寶即將與墨西哥國家石油公司在墨西哥合作修建船塢），這拉近了它們與巴西、里海等關(guān)鍵市場上終端客戶的距離。
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聯(lián)昌國際銀行分析師Lim Siew Khee指出：“我們認(rèn)為，人們對(duì)中國船廠‘偷走’新加坡企業(yè)鉆井設(shè)備訂單的擔(dān)憂有些過頭了。”
& X- U' c* p5 g3 i- w$ D雖然韓國在鉆井船市場對(duì)新加坡構(gòu)成了巨大威脅，但周耀源指出，吉寶“并不打算”在“低端市場”就用于油井勘探初始階段的船只，與韓國展開競爭。但分析師表示，中國造船廠提高自身的產(chǎn)品質(zhì)量以及可靠性只是一個(gè)時(shí)間問題。費(fèi)爾南多指出，大連船舶重工集團(tuán)以及南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)就屬于“不僅限于建造低端船只”的企業(yè)。
9 q0 Q+ m) y5 t# I周耀源表示，此外，上月在紐約參加由巴克萊組織的一個(gè)能源會(huì)議時(shí)，他注意到，與會(huì)海上鉆探商的態(tài)度發(fā)生了改變。一些鉆探商開始討論向中國船廠下訂單的可能性。
- i7 _- a. ?# \: y' |在被問到新加坡船廠還可以高枕無憂多長時(shí)間時(shí)，周耀源說：“我認(rèn)為，事實(shí)上他們可能還有三年時(shí)間。”
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點(diǎn)評(píng)：
在巴西、墨西哥以及非洲的“黃金三角”海域開發(fā)1000座深水井，大約需要6500億美元資本支出。
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