2015年上半年中國機械工業運行情況

寂靜天花板

中國機械工業聯合會發布以下信息，中國機械工業聯合會是在中國工業管理體制改革中由機械工業全國性協會、地區性協會、具有重要影響的企事業單位、科研院所和大中專院校等自愿組成的綜合性行業協會組織。
今年以來，機械工業經濟運行面臨較大困難，主要經濟指標增速創國際金融危機以來的新低，機械工業“穩增長”正經受著嚴峻考驗。機械工業在國家一系列穩增長、調結構、促改革等政策措施激勵下，行業發展的積極因素正在積聚，部分結構調整起步 較早的企業、行業和地區走勢向好，與此同時必須看到，影響行業經濟運行的不確定因素仍比較多，全行業走出低谷、實現穩定增長仍需努力。展望下半年，隨著國家宏觀調控政策逐步到位，宏觀經濟形勢將逐步好轉，機械工業經濟運行下行態勢也將會逐漸趨穩回升。

        一、上半年機械工業主要運行特點

        （一）機械工業增加值增速低于全國工業
        今年以來，機械工業增加值增速持續下滑，下滑的幅度超出年初的預期。1-6月機械工業增加值同比增長5.7%，低于同期全國工業增速0.6個百分點，同 時低于去年同期機械工業增速5.5個百分點。機械工業增加值增速低于工業增加值增速這是多年來少有的現象，引起業內高度的關注。

        （二）經濟運行態勢出現回升跡象
在國家出臺一系列穩增長的政策措施后，其效應逐步顯現。6月份機械工業增加值增速出現明顯回升，6月比5月份回升2.2個百分點，其中汽車制造業回升較 快，回升3.5個百分點，特別是低速載貨汽車制造業、電車制造業回升25.2和8.1個百分點。量大面廣的電機制造業回升4.6個百分點，紡織、服裝和皮革加工專用設備制造業回升10.4個百分點，專用儀器儀表制造業回升6.6個百分點。

        （三）主營業務收入和效益指標增速回落明顯
        今年上半年，機械工業主要效益指標延續了去年以來的回落趨勢。
        1-6月機械工業主營業務收入10.73萬億元，同比增長3.47%，與上年同期增速11.52%相比，回落了8.05個百分點，增速為2008年以來 的同期新低。1-6月機械工業實現利潤總額7145億元，同比增長0.13%，增速比上年同期19.58%回落19.45個百分點。為近五年來同期新低。
        但與全國工業比較，機械工業主營業務收入及利潤增速仍高于同期全國工業2.07、0.83個百分點。

        （四）固定資產投資內涵發生積極變化
1-6月機械工業累計完成固定資產投資21777億元，同比增長9.55%，增速分別低于同期全社會（11.4%）和制造業（9.7%）固定資產投資 1.85和0.15個百分點，與上年同期機械工業的增速（15.74%）相比，回落6.19個百分點，增速連續四年回落，今年已經回落到個位數增長。
        值得關注的是，1-6月機械工業改建和技術改造投資5656億元，同比增長22.56%，高于上年同期（17.85%）4.71個百分點，高于機械工業 投資增速13.01個百分點；從比重看，1-6月改建和技術改造投資占全行業投資的比重為25.97%，比上年同期（23.21%）提高2.76個百分 點，拉動機械工業投資增長5.24個百分點。
        投資結構的變化說明了機械工業正在不斷適應新常態，投資由大規模擴張向注重內涵式發展轉變。

        （五）外貿進口持續下降，出口增速逐月回落
1-6月機械工業外貿進出口總額3327億美元，同比下降4.3%；其中進口1382億美元，同比下降11.38%，降幅持續三個月逐月加深。出口 1945億美元，同比增長1.46%，增速逐月回落。但當月出口由負轉正，同比增長0.73%，降幅比上月收窄1.99個百分點。

        （六）超過半數產品產量同比下降，但多數降幅收窄
1-6月在重點監測的119種主要產品產量中，同比增長的產品有45種，占比37.82%；同比下降的有74種，占比62.18%，同比下降的產品品種繼續增加，但38種產品產量比1-5月降幅收窄。
        多年來機械產品產量下降的品種數一般只占少數（2012年之前為10-20%，2012-2013年在40%左右，2014年在30%左右），今年首次過半，足以看出當前行業增速下行壓力確實較大。
        從產品看，產量下降較大的：一是具有“強周期性”特征的典型投資類產品，如：工程機械、載重車、重型機械、冶金礦山機械、石化裝備、常規發電設備等等； 二是產能已嚴重過剩的普通機械產品，如普通機床、交流電動機、電焊機、電爐、電線電纜及低壓電器、中小型普通農機產品、照相機等等。
        產量依然保持增長的：一是與消費、改善民生、節能減排、增效節支關系密切的主機產品，如大馬力拖拉機、玉米收割機、收獲后處理設備和農產品加工設備、儀器 儀表、復印設備、環保設備及環保儀器、數控成型機械、風力發電設備、輸變電設備等等；二是多數零部件產品，如軸承、緊固件、工業鏈條、鍛件等等。它們的共 同特點是：相對于主要靠投資拉動的產品而言，具有“弱周期性”。

        （七）產品價格指數持續下行
        受需求不足的影響，機械產品市場競爭更加激烈，總體價格水平延續了上年的低迷態勢，截止到今年上半年，累計同比價格指數連續42個月低于100，降幅與年初比繼續加深。
        在統計的142種主要機械產品價格中，累計同比價格下降的產品有96種，占比高達67.61%，比上年同期增加17種；而累計同比價格上升的產品數量降為43種。

        （八）行業間分化明顯
        機械行業進入轉型升級階段以來，行業分化明顯，宏觀經濟的結構調整對以投資類產品為主體的行業影響較大。
        工程機械行業是典型的服務于基礎設施建設的行業，在全社會基建相對低迷的形勢下，產銷全面回落，上半年主營業務收入、實現利潤同比分別下降 10.09%、39.77%。重型機械行業服務于冶金礦山領域，受冶金礦山行業需求不足影響，重型機械行業產銷、利潤均逐月回落，上半年主營業務收入實現 利潤同比分別微增0.45%和0.36%。石化通用機械行業受油價下跌影響，利潤大幅下滑，投資意愿減弱，石化通用機械行業產銷、利潤增速均雙雙下滑。
        與消費相關的食品包裝機械行業近年來增長較快，上半年主營業務收入、實現利潤分別增長10.15%、8.04%。農機行業雖然屬于投資類產品但近年來隨 著農民收入的持續增加，以及國家政策的扶持，繼續保持平穩運行，上半年主營業務收入、實現利潤分別增長6.98%、13.78%，利潤增幅位居各行業之首。
        汽車行業的今年增速逐月回落，上半年主營業務收入同比增長3.87%，利潤同比下降1.56%。受其影響與之配套的內燃機行業增速回落幅度也較大，主營業務收入、實現利潤同比分別下降4.72%和14.81%。

        二、下行壓力倒逼企業轉型升級，結構調整不乏亮點
        （一）符合國家政策導向的產品加速發展
        汽車行業的新能源汽車高速增長。1-6月新能源汽車生產7.6萬輛，銷售7.3萬輛，同比增長分別為2.5倍和2.4倍。其中純電動汽車產銷分別完成 4.9萬輛和4.6萬輛，同比分別增長3倍和2.9倍；插電式混合動力汽車產銷分別完成2.7萬輛和2.6萬輛，同比分別增長2倍和1.9倍。中國品牌乘用車市場份額上升。1-6月中國品牌乘用車銷量418萬輛，同比增長14.57%，市場份額為41.45%，比上年同期提高3.54個百分點。
        內燃機行業受排放標準升級實施轉換期的影響，配套商用車、非道路移動機械的內燃機產品銷量下滑。各企業面對困難，紛紛采取各種措施，加大投入、研發生產 高端產品，如一些企業為農機配套的四、六缸機不降反升，這些企業在逆勢中保持銷量增長，無不受益于其產品的升級改造。而與產品升級相關的核心零部件，如增 壓器、后處理、燃油系統等都有不同程度的增長。

        （二）重視質量和效益的意識提升
        在嚴峻的環境和市場壓力下，企業更加重視依靠打造產品質量來提升競爭能力。如重型機械行業由于增速放緩，市場競爭激烈，大型企業普遍開始重視鑄鍛件質量合格率，顯著提高鑄鍛件內在質量，目前，大型鑄鍛件合格率達到98%左右。

        （三）自主創新不斷取得新的突破
        自主創新捷報頻傳，如長期受制于進口的高水頭、大容量抽水蓄能機組自主創新取得突破，國內企業在抽水蓄能電站合同的訂單大幅增加；國內企業研制成功的 66萬千瓦火電機組鍋爐是世界最高參數的超超臨界鍋爐，其熱效率比常規超超臨界機組效率提高近2%，發電煤耗減少9克/千瓦時，每年可節約標煤近3萬噸。機床企業面對傳統機床市場的激烈競爭，依靠技術實力，研制出基于互聯網和先進的誤差補償和精度控制技術的“i5”智能機床，為用戶展現了操作、編程、維護和管理都實現網絡智能化的美好前景。國內首支百萬千瓦級核電半速轉子研制成功后，已陸續提供了6支此類轉子，尺寸重量和技術要求均達國內同行領先水平，各項指標全部達標。
        基礎零部件方面：高端液壓件產品配套初見成效，行業內中川液壓、華德液壓、三一力龍等一批企業為工程機械配套的高端液壓件取得突破，并已批量供應市場，效果較好。

        （四）智能化制造與應用積極推進
        在國家推動制造業轉型升級戰略的大背景下，近幾年我國制造業信息化建設步伐加快，以長三角、珠三角為代表的地區智能制造和應用領域不斷擴展，自動生產線，智能化車間，現代物流等對機器人的需求快速上升。
        據中國機器人產業聯盟統計數據顯示：我國已連續兩年成為全球第一大機器人消費市場，2014年中國市場銷售的機器人達到5.7萬臺，按可比口徑增長 54.6%，占全球銷量四分之一。其中本土生產的機器人接近1.7萬臺，價值量接近30億元，按可比口徑比上年增長接近60%。2015年中國制造業采用 機器人的數量仍將保持快速增長態勢，總量和增速預計將超過2014年。

        （五）新型營銷模式不斷出現
        融資租賃的營銷模式在冶金、礦山等一批成套項目上開始初步探索。通用機械行業中的空分行業經濟運行情況的明顯好轉，主要得益于空分企業前幾年成功向制造服務業轉型的結果。

        三、全年機械工業走勢預測
        （一）有利因素
        一是宏觀政策環境寬松。國家已經出臺了一系列穩增長、調結構、促改革等政策措施，宏觀經濟形勢有望進一步回暖；能源、原材料供應比較寬松，有利于機械工 業的成本控制和效益提高；國家出臺了很多鼓勵創新的政策，特別是《中國制造2025》的出臺，必將加快機械工業發展的步伐。
        二是上年對比基數影響。上年年初增速比較高，墊高了今年的對比基數，因此今年上半年同比增速下滑較大；但由于去年全年的增長曲線是前高后低，從計算同比增幅的角度考慮，這一態勢將有利于今年下半年增速逐漸回升。
        三是行業部分指標有向好跡象。6月份當月及累計機械工業增加值增速有回升跡象；融資環境趨于改善；購進價格仍處低位，上游購進價格指數低于機械產品4-9個百分點，有利于機械工業降本增效。1-6月機械工業固定資產投資增速持續兩個月小幅回升。
        四是民營企業保持增長的態勢。1-6月機械工業民營企業主營業務收入同比增長7.2%，利潤增長9.38%，實現稅金增長9.55%，均高于同期行業增 長水平。在行業出口中，1-6月民營企業同比增長6.76%，國有、三資企業則為同比下降，民營企業總體保持增長態勢。

        （二）不利因素
        一是從機械工業行業看，下行壓力仍然較大。今年以來企業普遍感覺經濟運行回落幅度之大超出了預期，市場需求不足、訂單減少、價格持續下跌、效益大幅下滑 成為企業普遍擔憂的問題。市場需求疲軟的態勢短期內恐難以明顯改善。調查顯示，機械工業重點聯系企業累計訂貨持續低迷，1-5機械工業重點聯系企業累計訂 貨同比下降13.49%，1-6月同比下降8.41%，需求不旺將是2015年機械工業面臨的重要挑戰之一。

        二是從宏觀環境看，不確定因素仍然較多。當前國際經濟形勢錯綜復雜，市場需求低迷不振，我國經濟發展進入新常態，正處于爬坡過坎、攻堅克難的關鍵時期，經濟下行壓力依然較大，面 臨的困難很多，加之機械工業是以投資類產品為主的行業，在投資需求不振，施工和新開工項目投資僅小幅增長的前提下，機械工業市場需求回升力度仍顯偏弱，回 升的基礎仍不穩固。
        綜合各方面的因素，今年一季度增幅急劇下滑，形勢嚴峻超出預計；二季度下行速度趨緩，已有回升跡象；下半年增幅有望趨穩回升，預計全年增速將低于上年，全行業仍在力爭實現年初預期的目標。