中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)到了最危險(xiǎn)的時(shí)候（轉(zhuǎn)）

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老鷹

電梯直達(dá)

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發(fā)表于 2016-5-9 16:14:17 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式

HM，ZARA，中國大陸最暢銷的女裝品牌。中國市場里面這兩個(gè)牌子，約70%是東南亞制造，不相信，你去大商場看看標(biāo)簽。而且這種趨勢會加速發(fā)展。宜家、nike，已經(jīng)開始把工廠搬到東南亞了。

12億印度人也已經(jīng)殺到家門口了。昨天浦東國際展覽中心，很多印度人都在搞大展臺，專門承接適合空運(yùn)的小東西，主要是衣服牛仔褲上的花邊和小珠花飾品等機(jī)器無法批量生產(chǎn)的手工制造品。由于體積小重量輕，適合空運(yùn)。報(bào)價(jià)只有國內(nèi)的一半（印度人工便宜），吸引了大量的中國生產(chǎn)商咨詢。

同樣兩條褲子：一條是越南成本，一條是浙江成本，沃爾瑪買哪一條？這就是中國出口的痛點(diǎn)。越南在低端制造業(yè)的水平不比中國農(nóng)民差，而且工資又那么低。

東南亞和南亞的潛力有多大？越南緬甸合計(jì)超一億人口，巴基斯坦接近兩億人口，都是靠海的低成本地區(qū)，一旦發(fā)力，制造業(yè)十年就上來了。印度是英語國家，服務(wù)業(yè)的巨人。中國的中低端工業(yè)和服務(wù)業(yè)，在目前的成本環(huán)境中，毫無價(jià)格優(yōu)勢可言。

中國出口何時(shí)凋零，不取決于我們的努力，而取決于東南亞的產(chǎn)業(yè)承接速度。不管我們?nèi)绾闻Γ杀静豢赡艿瓦^東南亞民工的500元人民幣月薪。褲子不說了，就算是手機(jī)電子業(yè)，只要東南亞加快承接，大幅度萎縮也是很快的。高端產(chǎn)業(yè)（光伏、重工、設(shè)備），東南亞暫時(shí)承接不了，但歐美想自己做，就對你雙反調(diào)查。

我敢斷言十年之內(nèi)，東南亞、印度、巴基斯坦、墨西哥，必定把中國出口拍死在沙灘上。以后，褲子是巴基斯坦進(jìn)口了。皮鞋是越南進(jìn)口的。大米是南美洲進(jìn)口的。塑料盆是緬甸進(jìn)口的。我們基本就剩下大國企，拆房子和炒房子了。不要再提什么小米了，美國蘋果+東南亞人力一結(jié)合，就沒小米什么事情了。到時(shí)候，要么工人重回低工資年代，要么政府和公務(wù)員讓利，否則中國出口失敗帶來的失業(yè)問題和外匯短缺，將是極大的麻煩。你想想那么多毫無技能的近視眼大學(xué)生聚集在大城市怎么辦？

中國經(jīng)濟(jì)的起步很成功，中國農(nóng)民肯吃苦，守紀(jì)律，任勞任怨。但第二步走得不行，在制造業(yè)積累了資金后，通過四萬億、炒房潮，吃光用光了。這一點(diǎn)，真的很郁悶。
工地?fù)屪邉趧恿?br />

中國制造業(yè)不是和歐美日制造業(yè)競爭，而是和有天量貸款的國企基建競爭資金實(shí)力。建筑工地開出的超高工資，普通制造業(yè)根本無力對抗。你培養(yǎng)了3年的熟練工，工地一加薪就跑了，你和誰去競爭？所謂招工容易，是要高工資的，否則沒人來，現(xiàn)在一個(gè)辦公室文員，吹空調(diào)都要3500+五險(xiǎn)一金，而大部分的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由于是國企主導(dǎo)，根本不考慮投資收益，也無所謂勞動力成本，缺人就加工資，通過高工資誘惑制造業(yè)服務(wù)業(yè)的人到工地砌磚。基建的資金來源于貸款，且無所謂還貸，制造業(yè)要考慮成本和利潤，只好收攤了。許多高速公路給農(nóng)民工發(fā)高工資，但本身虧損，搞笑吧？一旦不印，農(nóng)民工的高工資立即就沒了。

四萬億的沖擊

中國在2009年的時(shí)候，制造業(yè)走到了一個(gè)十字路口，本來經(jīng)濟(jì)危機(jī)能夠淘汰一批落后產(chǎn)能，剩下的做大做強(qiáng)，走上良性發(fā)展道路。結(jié)果，四萬億來了，把房價(jià)推高數(shù)倍，實(shí)體全部屌絲，于是，中國制造業(yè)就回頭走，往人工高成本，產(chǎn)品劣質(zhì)化，規(guī)模作坊化，價(jià)格低價(jià)化的初期模式道路上走了。可悲！

四萬億徹底改變了中國的經(jīng)濟(jì)秩序，現(xiàn)在走不回去了。09年之前私企是暴富了，但大部分老板沒有去吃喝嫖賭，想的是繼續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，走向世界，那時(shí)候成功學(xué)非常流行。后來是，先倒霉的關(guān)廠買房，反而發(fā)財(cái)了，堅(jiān)持不懈的老板，全部SB了。

社會地位低

“小私企，企業(yè)主，小老板”，當(dāng)你聽到這些詞語的時(shí)候，你不會聯(lián)想到好事，只會聯(lián)想到，他們在欺負(fù)工人，剝削工人，血汗工廠，臟亂差，違法亂紀(jì)，做壞事。是不是？這就是我們當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)。其實(shí)這些人，維系了中國70%的就業(yè)，雖然工人目前還吃住一般。

過去5年，從事實(shí)體經(jīng)濟(jì)的人被互聯(lián)網(wǎng)和金融人士嘲笑為老土。互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在大家看清楚了，就是借錢、發(fā)錢和燒錢，去年獲得A輪融資的846家創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)在都快倒閉完了。金融由于引進(jìn)了高等數(shù)學(xué)的表述方式，把99.99%的人弄暈了，一直很神秘兮兮的，寫個(gè)報(bào)告的也能夠搞到年薪60萬。現(xiàn)在也看明白了，也就是借新還舊，如果下一期續(xù)不上，立即出問題。關(guān)了燈，都一樣。

下一步怎么辦

制造業(yè)是一切行業(yè)之母。房子不是賣給建筑工的，金融產(chǎn)品的利潤是來自實(shí)體的，服務(wù)業(yè)主要是源于生產(chǎn)利潤的消費(fèi)，然后是這些行業(yè)之間的相互循環(huán)交易。近兩年，制造業(yè)用工數(shù)是大量下滑的，但是表面上看不出來。因?yàn)樾碌膭趧恿Γ髮W(xué)生跑到大城市當(dāng)銷售和服務(wù)員了，非大學(xué)生去建筑工地了。

93年鄧小平南巡講話至今，中國運(yùn)氣好的無與倫比。第一波港臺瘋狂涌入，第二波是最惠國待遇導(dǎo)致的出口狂漲，第三波外資+入世，一下子成為出口冠軍，第四波更奇怪，本來小布什要來找碴了，結(jié)果911了，美國一下子和我們又是好朋友了。但是到了現(xiàn)在，實(shí)體滯漲，樓市狂歡。該怎么辦呢？

中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)到了最關(guān)鍵的時(shí)刻了，現(xiàn)在走的每一步都會對未來產(chǎn)生極其深刻的影響。上一次類似情況是1998年。98年國企大下崗之前，當(dāng)時(shí)有兩個(gè)可能，一是繼續(xù)印鈔維持那些沒有競爭力的國企，二是不再輸血，國企員工下崗。朱總理沒有選擇印鈔，是真正的調(diào)結(jié)構(gòu)，但得罪了太多太多的人。朱總理的改革是真刀真槍，觸動靈魂的。國企幾千萬人真就下崗了，北海和海南的房地產(chǎn)泡沫真的就破了，精簡機(jī)構(gòu)真的就減下來了，真的入世了，匯率真的改了，價(jià)格雙軌制真的取消了。幾刀下去，刀刀見紅。朱總理的改革雖然讓很多人利益受損，但是中國經(jīng)濟(jì)一下子就起來了。

我后來想想朱總理壯士斷腕，讓那么多國企干部職工下崗，他心里承擔(dān)了多少痛苦啊。1993年，朱總理讓海南房地產(chǎn)，一夜崩盤，得罪了多少權(quán)貴，他心里承擔(dān)了多少壓力。這個(gè)民族之所以有希望，就是還有幾個(gè)這樣的人。

現(xiàn)在的改革呢，好改的基本改完了，剩下的都是傷筋動骨的項(xiàng)目了。一刀下去，必然劇痛。你想想當(dāng)今社會，富得流油的，就剩下這幾個(gè)了：房產(chǎn)商，大國企，二代哥。你看誰比較好說話？

環(huán)顧四周，有誰愿意為此輪改革買單？沒有！拿望遠(yuǎn)鏡也找不到一個(gè)。

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發(fā)表于 2016-5-9 16:56:43 | 只看該作者

前幾天和原熔盛集團(tuán)的搞成本管理的副部長吃飯，談當(dāng)年這個(gè)中國最大的民營企業(yè)，是怎么倒閉的。就聊到了一點(diǎn)，叫做大型配套工業(yè)的轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁。這種轉(zhuǎn)移，有的是有意的，有的是無意的。畢竟企業(yè)都是逐利的。當(dāng)年熔盛起來的時(shí)候，也逼死了一批歐美的配套船廠，現(xiàn)在也就輪到自己了。
為什么會這樣子？大型配套工業(yè)，都是這個(gè)特性，高人力、高物力、巨大資金流，所以帶來了高風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)門檻低，很容易形成低價(jià)競爭。一旦遇到災(zāi)年、訂單變少，或者一旦門檻被別人踏破，一大堆蜂擁而上，利潤壓低，或者突然出現(xiàn)低成本代工地區(qū)，搶奪訂單，那么資金流立馬就出現(xiàn)問題，分分鐘等死。
大型配套產(chǎn)業(yè)都是這樣子，當(dāng)年這樣子從歐美往日韓轉(zhuǎn)移，然后往國內(nèi)轉(zhuǎn)移，然后現(xiàn)在繼續(xù)轉(zhuǎn)出。能活下來的，無非兩種，一是市場口還足夠，還能撐；二是門檻沒那么低，還沒那么多人踏進(jìn)來。
當(dāng)然，滋潤最好的，還是那些基礎(chǔ)供應(yīng)商，不管誰倒閉了，都得買他們的，比如瓦錫蘭，比如德國MAN，他不管你是歐美還是日韓的還是大陸的，照賣不誤，至于你倒閉不倒閉，關(guān)它啥事。

所以現(xiàn)在歐美很多大型配套業(yè)務(wù)都在逐步剝離，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。保留一些門檻較高的配套產(chǎn)業(yè)。而國內(nèi)死掉的那些，只是接收了這些產(chǎn)業(yè)，卻沒從中搞出屬于自己高門檻的業(yè)務(wù)，所以一死一大片嘍。
就跟那老總說的一樣，不是我們想當(dāng)世界第三的造船廠，而是外國人準(zhǔn)許我們當(dāng)世界第三。

一句話，全世界都繞著單子吃飯，無非成本問題。大配套風(fēng)險(xiǎn)成本太高了。