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醫療器械行業主要涉及醫藥、機械、電子等多個技術領域,其核心技術涵蓋醫用高分子材料、檢驗醫學、血液學、生命科學等,是多學科交叉、資金密集型的高技術產業。其產品技術含量、利潤相對較高,成為全球各大企業競相爭奪的焦點。1 M# H% Y, x5 @
一、市場規模
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8 m: W: ~# J3 b4 `) U4 T7 k 全球醫療器械行業市場規模
' ], r; u8 r! n1 h 歐盟醫療器械委員會統計數據顯示,美國、歐盟、日本共占據全球醫療器械市場超八成的份額。其中,美國是全球最大的醫療器械生產國和消費國,消費量占全球的40%以上。
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$ ?) B- k# c% n7 g, C* T9 N& ^ 根據EvaluateMedTech的統計,2015年全球醫療器械銷售規模為3903億美元,2011-2015年全球醫療器械銷售規模穩步增長,復合增長率(CAGR)為1.90%。預計該市場規模在2020年增長至4775億美元,2015-2020期間將呈現4.1%的年均復合增長率。$ M9 j# _, T* I- b8 G* n$ s
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! @% L( |+ h- Z0 I V 國內醫療器械行業市場規模
2 f% D) d+ N# x) h 《2015中國醫療器械行業發展藍皮書》顯示,我國醫療器械2015年市場總規模約為3080億元,為2007年535億元的近6倍。2010-2015年醫療器械市場規模復合增長率(CAGR)為17.01%。國內醫療器械市場規模大大高于全球增速。' t$ o3 d G9 F5 A$ e
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; O) ^3 D: B$ U0 W3 ]. y4 O8 x 中商產業研究院數據顯示,2015年全國醫療器械類銷售總額為568.58億元,較去年增加4.93%。2011-2015年全國醫療器械銷售總額復合增長率(CAGR)為17.53%。
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$ V8 c1 g/ Y( B2 ~ 二、企業1 Z; v+ m4 @3 x: J8 w
, B2 }- n$ G" ?% q [ 醫療器械行業全球前十企業
& \# j, ?# ]. W, j0 | Qmed整理的來自標普旗下的S&PCapitalIQ數據顯示,2015年強生公司以2584億美元的的總收入位居全球榜首。8 ^5 g0 O5 p' C. B9 g
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國內前十
- L9 u# E* [% u) |5 `' D 中商產業研究院數據庫數顯示,2015年國內醫療器械公司收入最高的為新華醫療,為75.54億元,遠高于其他醫療器械企業收入。7 }* b$ b) y3 w: ]8 x5 t$ C( b
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/ g2 ~" |: c$ ]( |( v* v/ [/ l" X: I 隨著我國人口老齡化的加劇以及扶持政策力度加大,醫療器械市場規模正不斷擴張。重點產品的研發與投入有望突破瓶頸制約。其中,作為骨科和心血管所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值消耗醫療材料,將迎來快速增長機遇。1 b. T) h; f( p
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而目前我國醫療器械生產廠家有近萬家,其中90%以上為中小型企業,市場競爭力相對薄弱。在高端醫療器械市場,國外產品在大部分市場處于壟斷地位,我國高值耗材市場除了支架類產品實現國產化外,大部分被進口產品壟斷,導致高值耗材市場整體價格偏高。( d4 R( W1 b6 n8 Z
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