世界鋼鐵工業消費需求預測研究

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冶金工業信息標準研究院信息研究所近期發布了《世界鋼鐵工業消費需求預測研究報告》，對世界鋼鐵生產能力及世界鋼材中長期消費需求量進行了分析預測。現將有關信息整理如下。

一.世界鋼鐵生產及其產能預測

1.世界粗鋼分國別產量情況

2006年世界粗鋼產量前十位的國家依次是，中國41878萬噸，日本11622萬噸，美國9848萬噸，俄羅斯7083萬噸，韓國4884萬噸，德國4723萬噸，印度4400萬噸，烏克蘭4090萬噸，意大利3157萬噸，巴西3091萬噸，巴西從2005年的第九位下滑到第十位。

2.世界粗鋼產能中長期預測

英國鋼鐵工業咨詢公司（MEPS）預測，2007年世界粗鋼產量將達到13.14億噸，同比增長約5.5％,較2006年增加7000萬噸。其中大約有6000萬噸的增加量來自亞洲國家和地區。預計2007年多數國家和地區都將增產，其中美國上半年由于庫存調整出現減產，還有部分歐盟鋼廠也進行減產，影響全年粗鋼生產量。

國際鋼鐵統計局（ISSB）預測，到2008年世界粗鋼產能過剩量將達到1.6億噸，這將導致未來幾年供應過剩，對鋼價和鋼廠的利潤產生沖擊。世界粗鋼需求將增長20.8％，達到12.4億噸。到2008年，巴西粗鋼產能將增加6200萬噸，俄羅斯在未來10年粗鋼產能增加2700萬噸，印度到2020年粗鋼產能增加7200萬噸，達到1.10億噸。中國產能增幅仍為最大，到2008年預計將增加1.19億噸，產能接近5億噸。

◆世界粗鋼產能2010－2015年預測

據國際咨詢機構世界鋼動態（WSD）預測，世界粗鋼產量每年將增長3－4％，并在2015年達到17億噸。行業兼并重組將繼續，到2010年，世界十大鋼鐵公司產量將占世界產量的35％，目前則為28％。從長期看，可能有多達4家公司年產量將超過8000萬噸，另外6家產量則最高達到6000萬噸。

2006－2015年世界粗鋼產能預測       單位：百萬噸

年份	2006	2007	2010E	2015E
美國	120	123	120.3	116
日本	131.2	131	129.3	127.6
歐盟	197	198.5	195.6	191.3
其他發達國家	63	63	65.1	70
發達國家	510	516	510.2	505
發展中國家	269	289	329	375
西方世界	779	805	840	880
前共產主義國家	649	674	699.1	824.1
世界	1428	1479	1539	1704
世界（除中國）	976	1009	1043	1104
中國	452	470	496	600

來源：世界鋼動態（WSD）預測

 

二.世界鋼材消費及需求量分析預測

1.日本鐵鋼聯盟對2007年世界鋼需求量預測

2007年受日本鐵鋼聯盟出口市場調查委員會調查的23個國家和地區鋼需求量預計將比2006年增加8.5％（8880萬噸），達到11.38億噸，增長率與2006年相比稍有下降，但需求擴大的速度仍未衰減。

從不同的國家和地區來看，需求增長最大的國家仍為中國，表觀消費量^[1]同比增長17.9％（7900萬噸）。印度增長率為9.1％（380萬噸），韓國、東南亞國家（主要6國）、俄羅斯、巴西等國的需求量預計增加150－300萬噸之間。歐盟和加拿大鋼需求量出現微減趨勢。美國從2006年末開始到2007年初繼續調整庫存，預計2007年鋼需求量將減少4.0％以上。從調查結果來看，除中國外，鋼需求量合計將增加1.6％（980萬噸），達到6.17億噸。

中國政府實行的宏觀經濟政策，意味著與鋼鐵有關的投資可能會停滯，但制造業將繼續快速發展，鋼材需求也將繼續擴大。

2.國際鋼協對2007－2008年鋼材表觀需求預測

國際鋼協預計2007年世界鋼材需求將增長5.9％，達到11.79億噸，較2006年增長6500萬噸。2006年10月國際鋼協曾預測2007年世界鋼材需求增長5.2％。中國需求仍將最大，為4.02億噸，同比增長13％。

國際鋼協預計2008年世界鋼材需求將增長6.1％，達到12.5億噸。中國仍然是需求最為強勁的國家，2008年預計需求增長10％，達到4.43億噸，約占世界需求的35％。

    國際鋼協發布2007－2008年鋼材表觀需求預測   單位：百萬噸

地區	2006	2007	2008	06/05 （％）	07/06 （％）	08/07 （％）
歐盟27國	184.7	187.4	191	11.2	1.5	1.9
其他歐洲國家	28	29.8	31.7	14.9	6.5	6.4
獨聯體	48.4	51.3	54.4	12.9	6.1	6
北美自由貿易區	154.9	150.1	156.6	11.1	-3.1	4.3
中南美洲	36	38.2	40.5	11.7	6.1	6
非洲	21.6	23.1	24.9	9.7	6.9	7.8
中東	36.8	40.2	43.6	10.3	9.1	8.4
亞洲	602.8	658.5	708	6.1	9.2	7.5
世界	1113.2	1178.6	1250.5	8.5	5.9	6.1
中國	356.2	402.5	442.8	9	13	10
世界（不含中國）	757	776.1	807.8	8.3	2.5	4.1

來源：國際鋼協發布2007-2008年短期需求預測，2007年3月

 

3.東南亞2006－2015年鋼材需求預測

在發展中國家經濟增長的帶動下，預計2015年前，世界鋼材需求年平均增長率為3.5％，即2015年時世界粗鋼產量還將增加4.5億噸才能滿足市場需求。

預計2006－2015年內，東南亞國家鋼需求量年均增長6％，總計增加3600萬噸。

東南亞鋼材消費量^[2]將從2005年的4690萬噸增至2010年的6420萬噸，年均增幅為6.5％，之后到2015年進一步增至8280萬噸，年均增長5.2％。按此增長速度進行評估，板材需求量從2005年的2590萬噸升至2010年的3690萬噸，2015年的4810萬噸，意味著年均增長6.4％。

未來10年，東南亞地區鋼材消費結構也將發生顯著變化。由于當地汽車和家用器具產量增加，帶動板材消費所占比重加大。東南亞熱軋卷消費比重將從44.1％降至36.8％，涂層板則是從17.3％升至24.1％。今后10年內，包括鍍鋅板、彩涂板和其他涂覆板在內的涂層板年均需求增長幅度將達到9.1％，而同期熱軋卷增幅為4.9％。

東南亞鋼鐵企業繼續從全球鋼鐵工業景氣中獲益，然而，未來的發展面臨兩大障礙，其一是全球鋼鐵企業競爭日趨激烈，特別是要面對來自東亞的競爭；其二，由于東南亞鋼廠的生產規模相對較小，因此難以獲得穩定的原料供應。未來的解決方案無非是與海外供應商結成戰略聯盟，或是自己投資上游煉鋼產能建設。

4.中國鋼材市場消費及2010年預測

◆對中國經濟的預期

根據預測，“十一五”后四年國民經濟將繼續沿著“又好又快”的軌道發展，但經濟周期規律和目前經濟發展中存在的深層次矛盾，決定了目前一些宏觀經濟指標偏快增長的狀況難以持續，將會適當減速，但短期內經濟增長率回落到8%以下水平的可能性也不大。

預計2007年中國工業增長將降低到11％，2008年進一步將為10.8％。原因包括部分行業嚴重的供過于求，調控政策促使投資增長放慢，以及外部市場疲軟使出口增長放緩。2009－2010年中國國內生產總值年均增長約9％。

◆2010年中國鋼材需求預測

近一年多來，中國的國民經濟發展和鋼鐵行業面臨的政策環境發生了明顯變化，按科學發展觀要求，國家從節能減排、淘汰落后產能、平衡國際貿易等社會整體利益目標出發，連續出臺了降低鋼鐵產品出口退稅、加征初級鋼鐵產品關稅、實行出口企業資質管理、淘汰落后產能等宏觀調控政策，在新的政策環境影響下，今后幾年，中國國民經濟及其經濟結構將發生一系列新的變化，國內鋼材市場潛力、進出口貿易、淘汰落后產能、結構調整等諸方面都將隨著變化，單純依靠國際市場消化國內過剩鋼鐵產品將受到抑制等，這些都將對中國2010年乃至以后的鋼材市場供需關系產生影響。

預計2007年國內鋼材需求量約為4.3億噸，2008年約在4.7億噸左右，2010年為5.1億噸左右，供略大于求。

 

         2007－2010年中國鋼材產量及消費量預測      單位：萬噸

年份	粗鋼消費量			鋼材（不含重復才）消費量			鋼材（含重復才）消費量
	最大值	最可 能值	最小值	最大值	最可 能值	最小值	最大值	最可 能值	最小值
2007	47632	45717	44646	44774	42974	41967	51265	49465	48458
2008	52279	49832	48174	49142	46842	45284	56006	53706	52148
2009	54397	53546	52162	51133	50333	49032	58667	57867	56566
2010	55737	54673	53121	52393	51393	49934	60418	59418	57959

 

 

注釋：[1]鋼材表觀消費量：目前，由于我國鋼材統計中未計入庫存量，形成了所謂表觀消費量，可列式為:鋼材表觀消費量=年產量+進口量-出口量。如果庫存量不大時，表觀消費量近似于消費量，反映了實際的消費水平。

[2]鋼材消費量：年度鋼材消費量主要由年產量、進出口量及社會庫存量三部分構成，可列式為：鋼材消費量=年產量+進口量-出口量±社會庫存量。鋼材社會庫存量是指未進入到用戶生產環節的鋼材量，由于是積壓資金，故這部分應盡量減少。如果不按訂單生產，社會庫存量將會增多。