美國(guó)可以搞華為，我們能搞蘋(píng)果嗎？

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張麻子

電梯直達(dá)

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發(fā)表于 2020-8-24 14:46:25 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式

本帖最后由張麻子于 2020-8-24 14:47 編輯

2019財(cái)年，蘋(píng)果在大中華區(qū)銷售收入437億美元，占全球總收入的16.8%，是僅次于美國(guó)的全球第二大市場(chǎng)，價(jià)值更大的是中國(guó)供應(yīng)商，蘋(píng)果2019年公布的top200供應(yīng)商中，有41家中國(guó)大陸或香港地區(qū)的公司，而top200供應(yīng)商中，所有的公司在中國(guó)大陸共有383個(gè)工廠用于蘋(píng)果代工，數(shù)量是全球第一。

外媒評(píng)出的蘋(píng)果最重要的九家供應(yīng)商中，不僅有立訊精密和歌爾聲學(xué)兩家中國(guó)大陸公司。還包括三家中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)富士康、昌碩科技、緯創(chuàng)集團(tuán)，他們的代工廠也主要位于中國(guó)大陸。

2020年初，中國(guó)供應(yīng)商因疫情停工，直接導(dǎo)致三月份iPhone的缺貨，不難看出，在今天市值1.5萬(wàn)億美元的蘋(píng)果公司無(wú)法承受失去中國(guó)的代價(jià)，然而牛頓老爺子教育過(guò)我們，力的作用是相互的，姑且不談蘋(píng)果的軟件生態(tài)，只談?dòng)布a(chǎn)品，中國(guó)已經(jīng)為蘋(píng)果創(chuàng)造了無(wú)法替代的價(jià)值，那么蘋(píng)果又為中國(guó)創(chuàng)造了什么價(jià)值呢？

所謂價(jià)值，說(shuō)到底無(wú)非兩件事，錢和人，談錢傷感情，我們先談錢，你可能從未聽(tīng)過(guò)立訊精密這家企業(yè)，但當(dāng)你購(gòu)買AirPods時(shí)，有2/3的概率這部耳機(jī)出自立訊精密的工人之手，此外，你用的蘋(píng)果原裝充電線，數(shù)據(jù)線，大部分也是由這家A股上市公司生產(chǎn)。

立訊精密在2019年?duì)I收625億元，其中蘋(píng)果貢獻(xiàn)346億。占比超過(guò)55%，排名第一，相比之下，立訊的第二大客戶占比僅6.34%，今年6月立訊精密市值就已經(jīng)突破2700億元，成為中小板市值最高的公司，目前市值在四千億左右，稱得上是A股消費(fèi)電子領(lǐng)域的龍頭股，假設(shè)立訊失去蘋(píng)果的訂單，首先損失的是蘋(píng)果貢獻(xiàn)了每年300多億的收入。

另外在資本市場(chǎng)最少也會(huì)蒸發(fā)超過(guò)兩千億的市值，不知道會(huì)有多少股民要徹夜難眠，立訊精密是龍頭，絕不是孤例，我們剛才提過(guò)，除立訊之外，中國(guó)大陸還有40家蘋(píng)果主要供應(yīng)商，在A股市場(chǎng)，德賽電池、長(zhǎng)信科技、欣旺達(dá)、歌爾聲學(xué)等一系列公司，與立訊精密有一個(gè)相同的分類——“蘋(píng)果概念股”，我們粗略統(tǒng)計(jì)了A股中12家蘋(píng)果概念股公司，通過(guò)財(cái)報(bào)可以確定，蘋(píng)果訂單占其營(yíng)收比重超過(guò)40%的有5家，最高的達(dá)到65.76%。這12家公司總市值約1.2萬(wàn)億元，我們以最保守的方式估計(jì)，如果全部失去蘋(píng)果訂單，總計(jì)蒸發(fā)掉的市值至少也會(huì)有6000億。

聊完錢再聊人，全中國(guó)有多少人依靠蘋(píng)果代工謀生？蘋(píng)果最重要的代工廠是中國(guó)臺(tái)灣的富士康，富士康最主要的產(chǎn)能在中國(guó)大陸，官方數(shù)據(jù)顯示，富士康在大陸地區(qū)有29家蘋(píng)果代工廠，其中，鄭州的富士康工廠被稱為“iPhone城”，全球一半的iPhone是在這里加工完成，僅這一個(gè)工廠的工人人數(shù)，就在20-25萬(wàn)人。

除了富士康，我們剛才提到的立訊精密員工總數(shù)有13.7萬(wàn)，大部分也是在為蘋(píng)果服務(wù)，以此計(jì)算，中國(guó)大陸全部383個(gè)蘋(píng)果代工廠中，以生產(chǎn)蘋(píng)果產(chǎn)品為主要工作的工人，保守估計(jì)在100萬(wàn)以上，而蘋(píng)果的官方資料則顯示，他們?cè)谥袊?guó)的供應(yīng)鏈采購(gòu)和投資共創(chuàng)造了300多萬(wàn)的工作崗位。

對(duì)于屏幕兩端的你我來(lái)說(shuō)，100萬(wàn)或300萬(wàn)都只是一個(gè)數(shù)字，所以抵制蘋(píng)果也只是個(gè)談資，但對(duì)于數(shù)字背后一個(gè)個(gè)活生生的人來(lái)說(shuō)，這個(gè)話題就關(guān)系到他們明天的生存和溫飽問(wèn)題。

沒(méi)有蘋(píng)果，國(guó)產(chǎn)品牌就不能接下這些工人的產(chǎn)能嗎？老實(shí)說(shuō)，很難，2019年，蘋(píng)果手機(jī)全球出貨約2億部，其中中國(guó)市場(chǎng)銷售量約占13%。也就是說(shuō)，即使中國(guó)用戶購(gòu)買新手機(jī)時(shí)全部選擇國(guó)產(chǎn)品牌，蘋(píng)果生產(chǎn)線上約有13%的工人可以通過(guò)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)手機(jī)繼續(xù)工作，但剩下80%多的蘋(píng)果手機(jī)產(chǎn)能和對(duì)應(yīng)的工人是國(guó)內(nèi)短時(shí)間無(wú)法解決的。

據(jù)我們了解，此前，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)從未突然空閑出如此多的產(chǎn)能，其實(shí)，蘋(píng)果為中國(guó)創(chuàng)造的價(jià)值還不止于“錢”和“人”，蘋(píng)果作為目前業(yè)界要求最嚴(yán)苛的“甲方”，在相當(dāng)程度上倒逼了國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈公司的技術(shù)提升。

而能為蘋(píng)果代工，對(duì)于中國(guó)公司來(lái)說(shuō)，其實(shí)也是一張非常好的名片，如若摘掉“蘋(píng)果供應(yīng)商”的頭銜，失去的絕不僅僅是蘋(píng)果一家公司的訂單，也有可能會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

另外，近十年間，以小米為首的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌飛速發(fā)展，基于iPhone供應(yīng)鏈有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，可以說(shuō)如果中國(guó)制裁蘋(píng)果，殺敵1000自損800。
我們并不認(rèn)為蘋(píng)果在中國(guó)的特殊地位會(huì)一直持續(xù)下去，但前提是中國(guó)擁有更多與蘋(píng)果相同量級(jí)的科技公司，能夠在全球得到消費(fèi)者認(rèn)可，并且具有一流的創(chuàng)新能力。

而中國(guó)公司的進(jìn)階之路除了國(guó)內(nèi)用戶的支持，只能是一再被談?wù)摰募哟笱邪l(fā)投入，掌握核心科技，開(kāi)拓海外市場(chǎng)，雖然路途艱險(xiǎn)，但也別無(wú)他法。