機床產(chǎn)業(yè)分析之美利堅

Callejon

美國機床落后是一個不爭的事實。隨著全球化的擴張，美國制造業(yè)大幅度外包。機床作為工業(yè)母機，自然也就衰落了。

最近幾年，美國制造又期望重歸勝勢。機床，也得到了更大的關(guān)注。

1、 回不去的顛峰時代

美國機床界的顛峰時代是在1980s前后。意味深長的是，就在1971年，以制造業(yè)立國而強盛起來的美國，第一次開始出現(xiàn)了貿(mào)易逆差。這個裂縫并不算大，但卻成為了一個美國制造的分水嶺。貿(mào)易逆差后的十年，當(dāng)初微不足道的信號，已經(jīng)變成了強大的號角。美國機床產(chǎn)值開始急轉(zhuǎn)直下，而日本和德國則狂歌猛進，意大利作為機床強國，也跌跌撞撞地勉強守護了自己的江山。

美國制造商迅速將生產(chǎn)基地遍布全球，也因此獲得了豐厚的回報。而美國的本土制造則走向衰落，機床界也了無生氣。

2、中國機床：無法平復(fù)的火山口

十年前，中國機床曾經(jīng)有著輝煌的日子。2012年，全球第一、第二的機床廠商都是中國機床。以并購德國機床企業(yè)作為中國機床國際化的策略，也是風(fēng)生水起。那個時候，人們或許以為，天下機床，大局已定。

然而，機床從來就是一個奇葩行業(yè)，不按常理出牌，尤其是在中國。后來事態(tài)的發(fā)展，證明了一件事情：全球機床行業(yè)已經(jīng)成為一個成熟的市場，但中國還遠遠沒有。盡管幾乎從二十一世紀一開始（加入WTO之后的第二年，中國機床產(chǎn)值達到了近60億美元，位居第一），中國就一直是全世界最大的機床生產(chǎn)國和消費國。但中國的機床行業(yè)，卻一直都處在一個動蕩不定的火山口。二十年來，中國機床產(chǎn)業(yè)，并沒有找到讓自己平靜下來的方法。2020年重組沈機后的中國通用技術(shù)集團，剛剛能靜下心來規(guī)劃未來機床組合的大計，中國機床振興之路，或許才剛剛開始。

產(chǎn)值分布

從產(chǎn)值來看，2019年中國大陸和中國臺灣地區(qū)的總產(chǎn)值約為240億美元，幾乎是美國的四倍。德國、日本、意大利則尾隨其后。這三個國家，基本保持了四十年前的格局。

盡管如此，美國依然保持很強的機床消費能力。以100億美元，僅次于中國220億美元的消費能力排名第二。但二者的差距在減小。在2018年的時候，中國機床消費產(chǎn)值接近300億美元，而美國為85億。當(dāng)時差距達到了3.5倍。美國的機床消費量在增長，說明美國制造業(yè)，對機床產(chǎn)品仍然是一個很有吸引力的市場。只是，它已經(jīng)無法由美國機床制造商來滿足。

機床消費能力

3、刺頭行業(yè)，最不服管理

機床是工業(yè)母機，但也是一個刺頭行業(yè)。它最不服政府管理，無論是經(jīng)濟手段，還是行政手段，對它似乎都不管用。它好像只遵循工程師主義。

沒有任何一個行業(yè)，能像機床這樣，全球第一大和第二大經(jīng)濟體，都是貿(mào)易逆差。美國國防部的評估報告非常感慨，就機床而言，美國是表現(xiàn)最糟糕的國家，貿(mào)易逆差達到了38億美元。全球Top20的機床廠家，美國只剩下軍方力保的格里森機床和哈斯機床。中國的貿(mào)易逆差，也達到25億美元——考慮到中國是全球最大的機床消費國——達到了220億美元。這個將近11%比例的逆差，實在是非同尋常。中國機床實在太需要突破了。而相比而言，日本和德國的機床貿(mào)易順差分別為70億和60億美元。

機床貿(mào)易順差和逆差

這幾年貿(mào)易戰(zhàn)引得制造業(yè)風(fēng)生水起的墨西哥、印度和越南等，也都是逆差國家。俄羅斯制造業(yè)這幾年萎縮厲害，機床也照樣逆差。說明這些國家制造，都要靠國外的機床來做支撐。然而，如果看那些實力強大的工業(yè)國家，例如加拿大和法國，機床也是進多出少，同樣也是逆差。看起來，機床真是一個奇葩的行業(yè)，跟哪個行業(yè)都不像。

機床是一個高度情緒化的行業(yè)，幾年峰頂幾年谷底，有著強烈的周期性。很多機床企業(yè)，都是在谷底被絆倒了。任何一個國家的工業(yè)健康，它的心臟部位就是機床。只有靠國家的大力和精準的扶植，才能保得住這顆強大的心臟。在貿(mào)易順差的前列，包括日本、德國、韓國、意大利和西班牙，在過去發(fā)展階段，政府都曾起到了巨大的作用。美國人現(xiàn)在對此似乎也有所認同，甚至在暗示羨慕中國和歐盟的投資扶持計劃。

值得關(guān)注的是，機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并不是靠勞動力的工資紅利而保證的。許多貿(mào)易平衡為正的國家，如日本、德國、意大利、瑞士、韓國、西班牙和奧地利，幾乎都不是低工資市場。這表明，機床的發(fā)展，對勞動力成本并不敏感，它并不是一個勞動力密集的產(chǎn)業(yè)。低工資的人力資本結(jié)構(gòu)，會惡化機床的發(fā)展。

4、深受SCI（科學(xué)引文索引）的毒害

任何國家工業(yè)健康的核心是其機床工業(yè)。機床行業(yè)的衰退與國內(nèi)制造業(yè)的衰退是相伴而行的。

令美國國防部焦慮的是，機床本身是機器人、自動化、精密零件的基礎(chǔ)，不僅僅是工業(yè)，而且軍火商也都是直接利益攸關(guān)方。然而，在世界上最大的21家機床制造商中，如今美國僅占兩家——格里森和哈斯自動化。而相比之下，日本擁有8家，德國擁有6家。從這一點看，美國對中國機床的戒心似乎并不大。美國國防部認為，中國為全球設(shè)計、制造和銷售大量相對低成本的機床，并從更先進的地區(qū)（特別是日本、歐洲和美國）進口高端機床。但國防部從來也不會因此放棄宣揚中國機床威脅的機會，在去年的報告中，就非常籠統(tǒng)地指責(zé)中國知識產(chǎn)權(quán)、傾銷等問題。

作為最大貿(mào)易逆差國，美國機床為何在高精尖機床領(lǐng)域，對外依賴度如此巨大。美國機床為何發(fā)展不利？

一個重要的原因，就是大學(xué)資源的枯竭。機床研究耗時耗力，但成果卻沒有顯示度。刊登機床相關(guān)技術(shù)的出版物，基本都是影響因子比較低的期刊。沒有科學(xué)引文索引SCI因子的牽引，許多大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)也都將機床行業(yè)視為“老技術(shù)”，更愿意將資源集中在“新領(lǐng)域”。美國一直是管道創(chuàng)新的典范，如果缺少了上游大學(xué)、研究院的創(chuàng)新火種，后面的制造創(chuàng)新就會一塌糊涂。美國機床的落敗，就是這樣一個明顯的案例。

另外，制造資源和材料的短缺，以及人力資源缺口，都是美國機床難以產(chǎn)生競爭力的原因。美國家長和大學(xué)生，都更青睞一刀切的四年制（無論是否需要）。而這種教育的結(jié)果，也使得學(xué)生對于機床制造業(yè)都選擇了遠離。

這種人才現(xiàn)狀，跟中國制造面臨的情況，還真是一樣。

而新冠疫情，導(dǎo)致美國成千上萬的小型公司情況更加糟糕，而美國機床工業(yè)和國防部非常依賴這些公司。而小型公司的減少，將使得大公司進一步產(chǎn)生更多的離岸外包。報告認為，這種企業(yè)戰(zhàn)略會與國家利益相背離。


5、 美國的掙扎

美國國防部的評估報告，每年都有。在去年的報告強調(diào)了構(gòu)思、設(shè)計、開發(fā)和制造先進機床的能力與民族自決之間聯(lián)系的重要性。2020年的新冠病毒大流行讓這一教訓(xùn)變得更加深刻。由于無法迅速獲得生產(chǎn)個人防護用品和藥品的工具，使美國工人無法繼續(xù)工作，這不僅危害了醫(yī)療狀況，也損害了各個領(lǐng)域的經(jīng)濟。

因此，在美國已經(jīng)縮減規(guī)模的行業(yè)中，國防部認為需要建立一種快速制造能力恢復(fù)機制，或者發(fā)展新的靈活制造能力，以便在有需求的時候?qū)崿F(xiàn)快速恢復(fù)。

美國機床有三個優(yōu)秀生，一個是國防部寵兒——格里森齒輪機床，靠著數(shù)學(xué)家打底，成為曲面加工之王；

格里森大型齒輪磨床

一個是哈斯自動化，這是美國機床界非常少見，能以經(jīng)濟型機床而存活下來；

一個是悄無聲息的哈挺機床，在過去25年，通過收購擁有了八個磨削品牌的的精密磨床兵團，在歐美中小型超精密加工市場占據(jù)80%的市場份額。

其它都是一些非常小眾的機床，例如善能的珩磨機、福祿水刀等。還有一些獨家兵器，可以為美國國防和太空探索提供服務(wù)。例如，美國正在建造的下一代巨型光學(xué)紅外天文臺，將于2027年在智利投入使用，據(jù)信將改變眺望太空的歷史。那里使用的巨型麥哲倫望遠鏡的支架，至關(guān)重要。做為望遠鏡的心臟和靈魂，支架重達18000噸，唯有美國英格索爾機床的重型銑削方能勝任。就在三月底，英格索爾剛剛在美國伊利諾伊州破土建造工廠，這座立式龍門銑將是該州最大的機床。當(dāng)然，英格索爾現(xiàn)在已經(jīng)“不美國”了。它早在世紀之初的那次機床波谷的時候，就被意大利一家做壓縮機的集團給收購了。

美國機床也在嘗試另外一個方向，那就是與新興產(chǎn)業(yè)的加工相結(jié)合。如半導(dǎo)體設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備。美國第二大半導(dǎo)體設(shè)備制造商泛林Lam，已經(jīng)收購了德國一家磨床。半導(dǎo)體設(shè)備與機床的結(jié)合點，非常值得尋味，這是美國機床的機會。而在醫(yī)療器械的精密化發(fā)展方面，也給美國機床帶來了躍躍欲試的期望。

6、小結(jié)：機床的奧秘

隨著工業(yè)自動化和數(shù)字化程度的提高，對機床可靠性、精度和生產(chǎn)時間，都有了更大、更高的訴求，數(shù)控機床顯然有著更好的發(fā)展空間。

但看完美國國防部的評估報告，一種感覺是美國對于機床發(fā)展也是無可奈何，就扶持政策而言，依然沒有找到合適的方法。作為工業(yè)的心臟，機床從來都不是獨自長大的產(chǎn)業(yè)，它需要靠多個行業(yè)相互幫襯，才能發(fā)展起來，而美國已經(jīng)缺乏健全的創(chuàng)新生態(tài)體系，無法保證機床需要能吃百家飯、能穿百家衣的混合成長的環(huán)境。

機床為什么在美國發(fā)展不好？這跟機床的戰(zhàn)略投資品的屬性也有關(guān)系。機床本身是一個高度分層的包容性概念，低端和高端產(chǎn)品的屬性差異巨大——正如“地球”這個概念會讓人忽視了赤道與北極的溫度差異。低端機床是標準化工業(yè)品，而高端機床則是價高量寡的精致藝術(shù)品，二者的發(fā)力點完全不同。而華爾街的金融家們，既看不上低端機床那少得可憐的利潤率，又看不上高端機床那少得可憐的銷售額。于是，機床在美國就成為一個必然被舍棄的產(chǎn)業(yè)。

這也給中國機床的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，留下一個重要的啟示：高端機床在中國是戰(zhàn)略物資，不要像斤斤計較的菜農(nóng)那樣，每天都盯著它掙了多少錢。高端機床的發(fā)展規(guī)律，與GDP思維是背道而馳。它既沒有量，也無法保障持續(xù)增長。而追趕者對待它最好的方法，則是從國家利益和安全戰(zhàn)略的角度，而非僅僅從利潤出發(fā)。當(dāng)年三星、LG能夠在不可一世的日本液晶面板廠商手中，搶到主導(dǎo)權(quán)并徹底將日本擠出市場，靠的不是成本利潤觀，而是面向未來的投資戰(zhàn)略觀。所謂“液晶逆周期”投資，并非完全是企業(yè)家之功，與其說是一個企業(yè)的格局魄力，不如說是一個國家的戰(zhàn)略定力。這是落后者必須要為未來付出的代價。

機床的門道——遠看是機械，近看是工藝，細看是數(shù)學(xué)。以齒輪機床為例，唯有將機械的齒輪嚙合原理，與微分幾何——這是南開大學(xué)丘成桐等數(shù)學(xué)家的天下——相互交融才能成就一方天地。造就各種齒輪稀奇古怪的鋼齒銅牙，需要材料、刀具、整機組件，最后則還要靠數(shù)學(xué)家的方程式作為支撐。而這背后的產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展規(guī)律，很難是普通管理者或者技術(shù)門外漢所能體察得到的。沒有對技術(shù)的偏執(zhí)狂，沒有一顆懂得機床的“敬畏心”，高端機床是不太可能發(fā)展起來的。

在國內(nèi)，無論是昔日的秦川齒輪機布局，還是沈機的數(shù)控系統(tǒng)和激光器，如果不能容忍它們巨虧幾年，不能看到長遠技術(shù)儲備的所帶來的巨大價值，而是換成了盈利至上的小算盤，那么高端機床就很難勝出。而機床產(chǎn)業(yè)界，只能是又多了一些溫潤發(fā)亮的良家碧玉而已。這是高端機床發(fā)展的悲哀。在落后漫長的追趕者路上，沒有技術(shù)賭徒，就沒有高端機床。中國民營企業(yè)這幾年反而在高端機床有所發(fā)展，某種原因也是它容忍了技術(shù)賭注的冒險精神。

而在大洋彼岸，美國機床很難再回歸昔日高度，盡管這仍然是一個高度依靠機械精度和電控軟、深度依賴工藝、底層依靠數(shù)學(xué)的頂級產(chǎn)品，但美國的數(shù)學(xué)家們、制造工廠都既無興趣也無心力去支撐。那里，已經(jīng)是整個生態(tài)的坍塌，而非單純機床產(chǎn)業(yè)的失落。

美國機床，回不去了。

毛主

o普通機床呢

鈑金準專家

這才是全球視野的好文

henry007

機床是工業(yè)的基礎(chǔ)（制造機器的機器），貌似只要帶上“基礎(chǔ)”2個字，中國都不好搞

happilly

機床的特點在于沒法大批量，周期長，重研發(fā)

黃海是我

要不要臉呀，美國天上飛的，海里游的，地上跑的都是中國生產(chǎn)的嗎？還是全是手扣出來的。有沒有實踐經(jīng)驗，你拆開任何數(shù)控系統(tǒng)，哪家能少了美國的芯片，還有驅(qū)動器DSP芯片，哪家不是美國的，當(dāng)然也有國產(chǎn)，多用在雜牌驅(qū)動器上，還提沈陽，我呸，老子用過沈陽N多數(shù)控，就他那買歐洲配件組裝的垃圾也配叫數(shù)控系統(tǒng) ，打眼一看，就一西門子低配版，主軸驅(qū)動和電機居然還用的北超的，
還美國機床衰弱，有沒有腦子，國內(nèi)的機床廠你看看線軌，絲桿，刀庫，刀塔，數(shù)控系統(tǒng)都 是誰在市場上大量使用

韓寒11

美國機床回不去了，但是軟件，半導(dǎo)體方面還是領(lǐng)先世界的

未來第一站

感覺老美確實無心搞這個，只要能保全美元霸權(quán)就行。

無敵小蔣

前路漫漫

qihaibing

期待崛起超越