廣州增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)全景分析

Insigne

發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)對于一個國家的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有重要意義。汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是城市化和工業(yè)化的重要標(biāo)志之一。

轎車車身骨架和鈑金件構(gòu)造示意圖

由于汽車擁有上萬個零件，缺少一個零件就會影響整車的下線。 由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜且冗長，汽車產(chǎn)業(yè)鏈多年來已經(jīng)形成了較為成熟的“主機(jī)廠-tier1-tier2-tier3-tier4 …”樹狀供應(yīng)結(jié)構(gòu)。

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一、廣州市汽車產(chǎn)業(yè)基本情況

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廣州是全國最重要的汽車生產(chǎn)基地之一、是國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基 地(汽車及零部件)、是國家節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市， 已形成以整車制造為核心、零部件企業(yè)聚集、初創(chuàng)型企業(yè)不斷孕育而 生的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前， 廣州擁有 11 家整車制造企業(yè)，集聚了 1200 多家汽車零部件生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)。

2021 年， 全市汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值 6214 億元，產(chǎn)量 296.64 萬 輛(2020 年產(chǎn)量 295.21 萬輛)，產(chǎn)量連續(xù)第三年位居全國大中城市之首。其中，新能源汽車 14.98 萬輛，同比增長 83%。

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2016-2021 年廣州市汽車產(chǎn)量情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2016-2021 年廣州市新能源汽車產(chǎn)量情況

廣州不斷推進(jìn)北、東、南三翼汽車產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展， 構(gòu)建了涵蓋上游的“三電”系統(tǒng)、電子電器、感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、定位系統(tǒng)、 V2X 通信系統(tǒng)及傳統(tǒng)汽車零部件，中游的通信 運(yùn)營、自動駕駛解決方案、整車系統(tǒng)集成、整車研究院/制造業(yè)創(chuàng)新中 心， 以及下游的出行服務(wù)、物流服務(wù)、檢測認(rèn)證、數(shù)據(jù)增值、金融銷 售服務(wù)等應(yīng)用服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

廣州市智能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

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資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

增城區(qū)作為廣州市的東部門戶， 是廣州市著力打造汽車產(chǎn)業(yè) “一 核三極多節(jié)點(diǎn)”的“東極”。增城區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀(jì) 80 年 代， 當(dāng)時主要以摩托車制造和零部件加工為主。90 年代初期， 增城區(qū) 政府開始重視汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 并出臺了一系列扶持政策， 引進(jìn)了一 批汽車及零部件企業(yè)。到了 21 世紀(jì)， 增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā) 展的黃金時期， 涌現(xiàn)出了一批知名的汽車及零配件制造企業(yè)， 包括廣 州本田增城工廠、廣州電裝、提愛思、中新塑料、福耀玻璃等，形成 了以上游研發(fā)設(shè)計、中游整車及零配件制造、下游銷售配送為主導(dǎo)環(huán) 節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局，是廣州市汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

廣州市汽車產(chǎn)業(yè)“一核三極多節(jié)點(diǎn)”空間發(fā)展格局

專欄：“東極”增城片區(qū)重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容

發(fā)揮廣汽本田(增城工廠)、北汽(廣州)整車企業(yè)作用，推動 電機(jī)、電池、電控等核心關(guān)鍵部件企業(yè)集聚。推動廣州國際汽車零 部件產(chǎn)業(yè)園增城園區(qū)建設(shè)， 引進(jìn)并培育一批研發(fā)設(shè)計、科技服務(wù)、 核心零部件及配套企業(yè)。加快建設(shè)工信部電子五所增城總部基地、 中汽中心華南基地國家新能源汽車質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣州) 等載 體，積極開展智能與新能源汽車測試評價、智能互聯(lián)、信息安全、標(biāo)準(zhǔn)研究等工作。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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二、增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)空間布局

增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的空間格局是隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而不斷演進(jìn) 的， 研究表明， 目前已經(jīng)形成了以整車生產(chǎn)基地為產(chǎn)業(yè)集聚核心，零 部件制造及研發(fā)設(shè)計中心為配套支撐的空間布局。增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的 空間布局主要包括以下幾個方面：

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——增城區(qū)汽車整車生產(chǎn)各鎮(zhèn)街分布情況

整車生產(chǎn)基地： 主要有廣汽本田增城工廠、北汽華南生產(chǎn)基地兩 大整車生產(chǎn)基地，分布在新塘鎮(zhèn)和增江街道。其中， 廣汽本田增城工 廠是增城區(qū)最大的整車生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)轎車和 SUV 等車型，規(guī)劃 產(chǎn)能達(dá) 48  萬臺/年；北汽華南生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)北汽自主品牌轎車、 SUV 、MPV  等乘用車產(chǎn)品及其新能源車型，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá) 10  萬臺/年。

增城區(qū)兩大整車生產(chǎn)基地空間示意圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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——增城區(qū)汽車零部件各鎮(zhèn)街分布情況

零部件制造企業(yè)： 據(jù)前瞻統(tǒng)計， 2023 年增城區(qū)擁有超 140  多家 汽車零部件制造企業(yè)及上百個汽配產(chǎn)品，有廣州福耀玻璃有限公司、 廣州華德汽車彈簧有限公司、廣州電裝有限公司、廣州提愛思汽車內(nèi) 飾系統(tǒng)有限公司等六家 A  股子公司，有廣州中新汽車零部件有限公 司、五羊━本田摩托(廣州)有限公司等四家企業(yè)技術(shù)中心，有銘昊汽 車金屬零部件(廣州)有限公司、廣州市亨威汽車配件有限公司兩家 專精特新企業(yè)，主要分布在新塘—永寧-仙村零部件制造帶和城市東 翼增江街道。

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增城區(qū)零部件制造企業(yè) “兩帶” 空間示意圖

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

——增城區(qū)汽車研發(fā)設(shè)計分布情況

研發(fā)設(shè)計中心： 主要包括廣汽本田增城工廠設(shè)計研發(fā)中心 (主要 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作)和北汽華南生產(chǎn)基地設(shè)計研發(fā)中心 (主要 負(fù)責(zé)新能源汽車的設(shè)計和研發(fā)工作 )。

三、增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

增城區(qū)是廣東省第二個獲得國家級汽車零部件制造基地授牌的 區(qū)域，在傳統(tǒng)整車制造及汽車零部件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)， 呈現(xiàn)出產(chǎn)值規(guī)模較大、 產(chǎn)品類型豐富、布局路線清晰等亮點(diǎn)。

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——總體規(guī)模：產(chǎn)值規(guī)模超 260 億元，集聚明顯

2022 年，增城區(qū)汽車及零部件行業(yè)(含廣本增城工廠)產(chǎn)值 264.9 億元， 同比增長 6.1%，最近四年 CAGR 為3.49%，集聚整車生產(chǎn)企業(yè) 3 家、改裝車企業(yè) 2 家及汽車零部件企業(yè) 140 余家。

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2019-2022 年增城區(qū)汽車及零部件行業(yè)（含廣本增城工廠）產(chǎn)值情況

資料來源：增城區(qū)統(tǒng)計公報，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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——產(chǎn)品類型：涵蓋汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，配套完善

整車制造領(lǐng)域，產(chǎn)品類型包括但不限于轎車、SUV、MPV 等；汽零部件領(lǐng)域，產(chǎn)品類型包括但不限于發(fā)動機(jī)、底盤、內(nèi)飾、外飾、電子設(shè)備等；汽車服務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品類型包括但不限于汽車整車及零部件檢測認(rèn)證、汽車電子系統(tǒng)及產(chǎn)品檢測認(rèn)證、汽車發(fā)動機(jī)研發(fā)測試、汽車及新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等。

——布局范圍： 圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈“雙鏈”做提升，前景光明

十四五期間增城區(qū)將發(fā)揮廣本、北汽“鏈主”企業(yè)作用，鞏固提升汽車整車制造產(chǎn)業(yè)鏈；引進(jìn)并培育一批研發(fā)設(shè)計、科技服務(wù)、核心零部件及配套企業(yè)；推動集群供應(yīng)更好適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)變化，著力提升核心零部件本地配套比重；壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)新能源汽車整車制造項(xiàng)目，推動電機(jī)、電池、電控等核心關(guān)鍵部件企業(yè)集聚，形成較完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

四、增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)競爭力優(yōu)勢

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——產(chǎn)業(yè)鏈完整，技術(shù)水平領(lǐng)先

增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括上游材料及研發(fā)設(shè)計、中游整車及零配件制造和下游服務(wù)及銷售配送，且相關(guān)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì) 量管理等方面具有較高的水平，擁有一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和專利。

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—— 品牌影響力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集聚度高

增城區(qū)擁有廣汽本田、北汽集團(tuán)兩大享譽(yù)中外的整車企企業(yè)品牌， 擁有福耀玻璃、華德彈簧等著名汽車零部件企業(yè)，多數(shù)鏈上企業(yè)在國 內(nèi)外市場上具有較高的品牌影響力和知名度，且產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟，多 數(shù)汽零配件已實(shí)現(xiàn)本土供應(yīng)。

廣汽本田品牌供應(yīng)商矩陣

資料來源：企業(yè)年報，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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北汽集團(tuán)品牌供應(yīng)商矩陣

資料來源：企業(yè)年報，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

——政策支持力度大，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)

近年來增城區(qū)持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)“放管服”改革，推行審批告知 承諾制， 探索有條件“拿地就開工”模式， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)開辦事項(xiàng) 0.5 天 辦結(jié)速度。在招商引資政策領(lǐng)域， 汽車相關(guān)的高端服務(wù)業(yè)項(xiàng)目最高可 獎勵 1 億元， 首次在本區(qū)上市的汽車車企最高補(bǔ)貼 300 萬元， 并對重 大項(xiàng)目按 “一企一策”方式給予重點(diǎn)支持。

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五、增城區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展前景

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——積極融入大灣區(qū)建設(shè)， 著力推進(jìn)廣深研發(fā)

十四五時期增城區(qū)將主動服務(wù)粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心 建設(shè)，對接廣深港澳科技創(chuàng)新走廊沿線重大創(chuàng)新平臺科技成果轉(zhuǎn)化和 產(chǎn)業(yè)化，探索建立項(xiàng)目異地流轉(zhuǎn)和企業(yè)市內(nèi)遷移利益共享機(jī)制，引導(dǎo) 廣深先進(jìn)汽車制造轉(zhuǎn)移和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化在增城布局，共同打造分工有 序、功能互補(bǔ)、高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)集群。

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圖： 增城區(qū)在粵港澳大灣區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢圖