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今年以來(lái)，中國(guó)風(fēng)電相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)火爆異常。 1 Z8 J0 C4 q9 {. Y7 `/ Q8 z3 ]
據(jù)央視報(bào)道，部分風(fēng)電工廠(chǎng)需要24小時(shí)不間斷生產(chǎn)，訂單已經(jīng)排到年底，這是以往從來(lái)沒(méi)有過(guò)的。 ' l3 m6 S, o, L7 [' i
除了國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)能不斷落地之外，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)還不斷在海外市場(chǎng)攻城略地。今年以來(lái)，大金重工、中天科技、明陽(yáng)智能等風(fēng)電頭部企業(yè)已頻頻獲得海外大單，難怪業(yè)界均認(rèn)為今年是中國(guó)風(fēng)電的“出海大年”。 & i d& j8 S$ b
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在“雙碳”目標(biāo)之下，可再生能源替代傳統(tǒng)能源已成為大勢(shì)所趨，而風(fēng)能作為可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一，產(chǎn)能需求自然也不斷提升。
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只是，跟中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈快速領(lǐng)先全球的進(jìn)度不同，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)一度落后于世界，之所以能夠?qū)崿F(xiàn)今天的成績(jī)，其實(shí)一部長(zhǎng)達(dá)40年的“長(zhǎng)跑史”。 學(xué)于世界，成于中國(guó)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從零開(kāi)始，到如今成為全球第一大風(fēng)電整機(jī)裝備生產(chǎn)國(guó)，占據(jù)全球一半以上產(chǎn)量，其發(fā)展可以用“學(xué)于世界，成于中國(guó)”來(lái)形容：對(duì)全球領(lǐng)先技術(shù)的學(xué)習(xí)與吸收，讓中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)萌芽崛起；在政策支持下全身心投入技術(shù)研發(fā)，則讓中國(guó)風(fēng)電站上了世界舞臺(tái)。 而回顧中國(guó)風(fēng)電的發(fā)展，則似乎與荷蘭這一“風(fēng)車(chē)之國(guó)”有著頗深的淵源。80年代的中國(guó)，正值改革開(kāi)放百業(yè)待興的蓬勃發(fā)展時(shí)期，發(fā)展風(fēng)電的想法也被提上了日程，除了戰(zhàn)略上的考慮，中國(guó)確實(shí)也擁有豐富的風(fēng)能資源。
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1986年，來(lái)自丹麥的風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商維斯塔斯首次進(jìn)入中國(guó)，同時(shí)也掀開(kāi)了中國(guó)的風(fēng)電發(fā)展史。在此后的十多年里，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)一直由維斯塔斯所壟斷，一直到1999年，中國(guó)第一臺(tái)國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)S600才正式落地。
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不過(guò)，中國(guó)風(fēng)電雖然起步晚，但國(guó)家的重視程度卻非常高。2000年左右，煤炭仍是國(guó)內(nèi)的主體能源，但煤炭的開(kāi)采難度大，且污染程度高，更是一次性資源，無(wú)論是出于環(huán)保，還是資源戰(zhàn)略的考慮，清潔能源的開(kāi)采利用都迫在眉睫。 9 I. s3 T6 `4 u1 T* @( L
為了推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)“國(guó)產(chǎn)化”，相關(guān)政策也在加速出臺(tái)。2005年，發(fā)改委出臺(tái)新政，要求全國(guó)各地的風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)率必須達(dá)到70%以上；2006年，《可再生能源法》正式出臺(tái)，其從立法到頒布實(shí)施只用了兩年，可以說(shuō)是中國(guó)立得最快的法律之一。
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不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的加速滲透，海外風(fēng)電企業(yè)的市場(chǎng)份額也逐漸下滑，2007年，海外、國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)新增風(fēng)電裝機(jī)份額分別為42.5%、55.9%，“國(guó)字輩”已經(jīng)反超海外品牌了。 - h, W& V2 J; `8 M2 e
但這時(shí)候的風(fēng)電市場(chǎng)也一度變得“混亂”。起因是2003年時(shí)，國(guó)家推出了風(fēng)電特許權(quán)政策，把風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)交給報(bào)價(jià)最低的企業(yè)，重賞之下必有勇夫，一時(shí)間國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了七十多家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，也加速了行業(yè)的“價(jià)格內(nèi)卷”。 在這一階段，有不少新企業(yè)憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)崛起，比如華銳風(fēng)電；也有老牌企業(yè)被打得節(jié)節(jié)敗退，比如維斯塔斯。 . S4 g: K/ C- r
彼時(shí)手握大把現(xiàn)金的華銳風(fēng)電，毅然跳過(guò)了當(dāng)時(shí)風(fēng)電市場(chǎng)的主流技術(shù)“KW級(jí)別機(jī)組”，直接從德國(guó)引進(jìn)了1.5MW機(jī)組生產(chǎn)技術(shù)，此舉不僅將大風(fēng)機(jī)帶入了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，更讓在國(guó)內(nèi)遲遲沒(méi)有實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的維斯塔斯逐漸走向市場(chǎng)邊緣。
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由此也可以看出，中國(guó)風(fēng)電技術(shù)能否與世界比肩，甚至更勝一籌，絕非一人、一企之力，而是整個(gè)風(fēng)電行業(yè)虛心學(xué)習(xí)，自我消化的成果。 / u$ R9 W2 Z* \/ L- v
華銳風(fēng)電2008年的研發(fā)費(fèi)用便高達(dá)18397萬(wàn)元，金風(fēng)科技該年的研發(fā)費(fèi)用更高達(dá)25331萬(wàn)元。此外，國(guó)內(nèi)相關(guān)科研項(xiàng)目的成立，也為風(fēng)電技術(shù)發(fā)展提供很大的助力，在2005-2014年期間，國(guó)家自然科學(xué)基金資助的風(fēng)能項(xiàng)目數(shù)量正不斷提升。 / [, X: ?9 V# X( V+ {
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2010年以后，國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)已基本是中國(guó)企業(yè)的“王者之爭(zhēng)”，能源局開(kāi)始收緊對(duì)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的審批，這意味著新入企業(yè)難度進(jìn)一步加大，市場(chǎng)內(nèi)則是“強(qiáng)者通吃”的競(jìng)爭(zhēng)局面，如金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能等頭部企業(yè)均在此時(shí)開(kāi)始逐漸壯大，曾經(jīng)的風(fēng)電霸主維斯塔斯在中國(guó)則僅剩下2%左右的市場(chǎng)份額。 Q" @9 u9 a' h# k2 s& W
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)排名前10企業(yè)合共占領(lǐng)了98% 的市場(chǎng)份額，前五家企業(yè)分別為：金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份、三一重能。其中，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能加起來(lái)就占了45% 的市場(chǎng)份額，可謂是當(dāng)之無(wú)愧的市場(chǎng)龍頭。 3 [0 V7 b3 J$ @" g; j" }8 w+ k# F! \
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國(guó)際裝備競(jìng)賽正在提速
* u3 s- Y. s x1 ?/ G: @在國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)幾乎占據(jù)了全部的市場(chǎng)份額，而在全球市場(chǎng)也仍是這一趨勢(shì)。在2022年全球風(fēng)電新增裝機(jī)排名前15名榜單中，10家均是中國(guó)企業(yè)，兩家中國(guó)企業(yè)挺進(jìn)了前五名單。 2 G6 m1 f/ S: c; i, ?$ I
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顯然，中國(guó)已經(jīng)成為全球風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)大國(guó)，目前全球市場(chǎng)上，約六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國(guó)。但對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，競(jìng)爭(zhēng)壓力依然非常巨大。
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一方面，是并不樂(lè)觀的全球市場(chǎng)環(huán)境。在三年疫情的影響下，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)陷入疲軟，通脹壓力進(jìn)一步增加，原材料的大幅漲價(jià)加大了企業(yè)的生存壓力。
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業(yè)內(nèi)人士表示，風(fēng)機(jī)原材料成本占比較大，部分零部件環(huán)節(jié)甚至超過(guò)90%，主要原材料包括鋼鐵、銅材等，以鋼材價(jià)格為例，其在2021年上漲幅度超過(guò)了10%，一直到2022年才開(kāi)始回落。 ' d! H% u& C: ?9 x9 [8 A0 X7 x
此外，風(fēng)電行業(yè)芯片緊缺，部分國(guó)外采購(gòu)件供應(yīng)不足且采購(gòu)周期大為延長(zhǎng)，也直接影響了經(jīng)營(yíng)交付。比如維斯塔斯和西門(mén)子歌美颯都曾表示公司曾因供應(yīng)鏈引起的延遲交貨，向客戶(hù)支付罰金。
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基于以上種種原因，去年全球風(fēng)電整體裝機(jī)量其實(shí)是下滑的，這直接導(dǎo)致不少企業(yè)的收入出現(xiàn)了萎縮。今年1月，全球風(fēng)電巨頭西門(mén)子歌美颯宣布正式通過(guò)了公司私有化退市的決議，并在去年裁員了2000多人，但今年一季度仍虧損8.84億歐元，比去年同期增加了2倍多。
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同樣面臨收入下滑的還有中國(guó)企業(yè)，2022年?duì)I收前十的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)中，有4家出現(xiàn)營(yíng)收同比下滑。 O: |) H, `/ j' C' L$ T
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除了市場(chǎng)宏觀因素的影響外，也有行業(yè)補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的影響，今年開(kāi)始，陸風(fēng)和海風(fēng)兩大補(bǔ)貼均已成為歷史，但此前不少下游電場(chǎng)均趕在補(bǔ)貼退坡前“搶裝”電站，由此導(dǎo)致上游原材料出現(xiàn)供需錯(cuò)配。 % E( |. v4 l% b+ p1 z6 i
一邊是旺盛的訂單需求，一邊則是不斷上漲的原材料，不少企業(yè)不得不“咬牙”用高成本來(lái)消化掉這些未來(lái)的需求，也導(dǎo)致不少企業(yè)去年業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，其中金風(fēng)科技去年?duì)I收和利潤(rùn)均雙雙下滑。 $ c1 z% p+ f! h; b+ J; _
金風(fēng)科技年報(bào) R9 @; \6 y6 P# T
另一方面，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)的“內(nèi)卷”也在進(jìn)一步加劇。“搶裝潮”之后，大量的市場(chǎng)需求已被透支，為了刺激需求，風(fēng)電行業(yè)也不得不進(jìn)入“平價(jià)時(shí)代”。
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有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資潛力越來(lái)越明確，新加入者必然越來(lái)越多，不少企業(yè)只能通過(guò)低價(jià)來(lái)做項(xiàng)目，大家都打價(jià)格戰(zhàn)。 0 q6 Q2 @" m7 ^; [, t
以風(fēng)電主機(jī)價(jià)格為例，據(jù)國(guó)金證券統(tǒng)計(jì)，2023年2月陸風(fēng)風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格僅為1446元/KW，同比下滑了約25%，而在“搶裝時(shí)期”，風(fēng)機(jī)的平均售價(jià)一度高達(dá)4000元/kW，兩年內(nèi)便下滑了超過(guò)60%。 / ]: F% j6 ?; Q, M$ X$ S; B
無(wú)序的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更多企業(yè)拖入其中，即便是頭部企業(yè)也很難避免，從大部分企業(yè)的一季報(bào)來(lái)看，利潤(rùn)都難免被侵蝕。明陽(yáng)智能一季度虧損2.26億元，上年同期凈利潤(rùn)14.08億元；電氣風(fēng)電一季度歸母凈利潤(rùn)虧損1.67億元，同比下滑226.62%；金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)去年毛利率僅為6.23%，同比下滑了11.48%。 , s( P5 G7 b1 f( i2 K; b; t
如何從“追風(fēng)”到“御風(fēng)”
8 ^1 y/ V% ?- K- m7 s- G國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，不少中國(guó)風(fēng)電企業(yè)開(kāi)始出海尋找新增量，某種程度來(lái)說(shuō)，中國(guó)企業(yè)從“內(nèi)卷”到“外卷”，將低價(jià)戰(zhàn)略帶到海外市場(chǎng)，搶奪了不少海外企業(yè)的市場(chǎng)份額，全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到“國(guó)產(chǎn)替代”階段。
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截至2022年年底，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)出口容量1193萬(wàn)千瓦，遍布49個(gè)國(guó)家和地區(qū)，而今年以來(lái)不少風(fēng)電龍頭均收獲大宗商單，也意味著中國(guó)風(fēng)電出海的趨勢(shì)還在加速，其中市場(chǎng)空間最大的還是歐洲和美國(guó)。
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去年以來(lái)的歐洲能源危機(jī)，讓歐洲各國(guó)爭(zhēng)先恐后地增加國(guó)內(nèi)的可再生能源供應(yīng)；今年3月美國(guó)政府決定在2030年前至少增加3000萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)電，BNEF數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到1TW，2030年接近2TW。 3 R' z/ n" l( K: R! T
其中，海風(fēng)或會(huì)成為未來(lái)海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)主力，據(jù)天風(fēng)證券預(yù)測(cè)，在2021-2025年間，陸風(fēng)的CAGR為4%，海風(fēng)CAGR則高達(dá)43%。但值得一提的是，雖然歐洲是全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，但歐洲海風(fēng)也早已進(jìn)入了“零補(bǔ)貼”甚至是“負(fù)補(bǔ)貼”時(shí)代。 ) n) u" C' W# i9 `. l6 ~4 N5 a
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一方面，在全球能源危機(jī)之下，風(fēng)電能源相較于煤炭、天然氣能源的價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，市場(chǎng)潛在需求越來(lái)越明顯，不少風(fēng)電項(xiàng)目不得不 “反向”向政府提供補(bǔ)貼，以獲取未來(lái)30年的海上風(fēng)電場(chǎng)的全部收益。
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另一方面，當(dāng)下中國(guó)風(fēng)電企業(yè)早已開(kāi)始“大機(jī)組、低價(jià)格”的軍備競(jìng)賽，不少歐洲廠(chǎng)商為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)也不得不開(kāi)始“割肉式”銷(xiāo)售，維斯塔斯曾表示，公司每賣(mài)出一臺(tái)風(fēng)力渦輪機(jī)就會(huì)損失8%。 1 m/ J% E6 r9 H0 h
顯然，“價(jià)格戰(zhàn)”已成為了全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的大難題，曾有中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的高管指出，當(dāng)下行業(yè)只要千元左右的招標(biāo)價(jià)，是對(duì)科技的不尊重，企業(yè)每年要有一定的研發(fā)費(fèi)用，才可以保證行業(yè)健康、持續(xù)地發(fā)展。
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如何平衡風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)與制造端虧損的問(wèn)題，或?qū)⒅萍s行業(yè)未來(lái)的發(fā)展。
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中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖曾表示，目前整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，上游開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平較高，下游制造企業(yè)日子艱難，必須考慮上下游產(chǎn)業(yè)鏈的利益均衡分配，商業(yè)版圖才能做大。 ! h* }# v& J4 x$ ^# L9 @' o! V" u
除此以外，“軍備競(jìng)賽”也應(yīng)該放緩腳步。僅過(guò)去一年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)推出了超過(guò)220款新機(jī)型，平均每家企業(yè)的新機(jī)型超過(guò)10個(gè)。大量新機(jī)型固然提高了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，但過(guò)度追求“軍備速度”難免會(huì)導(dǎo)致研發(fā)投入蠶食企業(yè)利潤(rùn)，還有可能造成生產(chǎn)裝備的浪費(fèi)，甚至埋下質(zhì)量與安全隱患。 / T+ ]% T& p" T r8 J
因此，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)要走出去，其任務(wù)并絕不僅是“賣(mài)風(fēng)機(jī)”，更關(guān)鍵的是完成風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，這還要求企業(yè)熟悉各國(guó)的政策法規(guī)環(huán)境，理解不同國(guó)家之間的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并參與融資、認(rèn)證、物流、施工安裝等本地化流程，這也是一大挑戰(zhàn)。 , F( u) f9 H8 i& \! [: K$ l
面對(duì)這些挑戰(zhàn)，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“長(zhǎng)跑者”的心態(tài)，短期來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)、出海機(jī)遇等都是周期性行為，但當(dāng)我們把風(fēng)電產(chǎn)業(yè)看成是5年，甚至10年的事業(yè)時(shí)，就會(huì)明白清潔能源是一場(chǎng)全球革命。
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中國(guó)企業(yè)需要與全球企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也需要融合和學(xué)習(xí)，只有這樣才能獲得更持續(xù)長(zhǎng)久的發(fā)展。當(dāng)規(guī)模紅利退去，唯有硬核技術(shù)的創(chuàng)新，才能驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
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發(fā)表于 2023-5-25 13:51:59
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