本帖最后由 未來第一站 于 2016-12-8 21:36 編輯
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假如你身處制造業，在接下來的十年，聽到最多的詞將是『收縮』。房地產的賺錢效應，疊加人口紅利和強勢貨幣，讓大部分低端制造業實際上沒有機會升級。如果企業主沒有多屯幾套房子作為抵押品，想找銀行借救命錢，門都沒有。 太宏觀的話題暫且不談。從個人角度看，影響制造業的三大因素——人口需求、信貸收縮和技術升級，都在讓從業者們無路可退。而且上述三個因素相互疊加，沖擊更廣，傷痛更深。
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2016-12-8 21:29 上傳
老齡化，需求收縮 一個20歲的小伙子，一個60歲的老大爺，二者之前的需求差了好幾倍： 幾乎所有人都在說老齡化，可是，誰認真想過，老齡化帶來的消費雪崩式下滑？ 除了花錢買命，日常消費基本上一分錢掰成兩半花。比起年輕人，老人的消費意愿與能力至少砍掉70%。 我們正在處于一個老齡化迅速攀升的時代，如果還在用忽悠老百姓的套路來大談內需、大談消費，要么是沒有知識，要么是沒有良心。
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2016-12-8 21:30 上傳
信用收縮，資產下滑 2000年初的時候，我們看新聞聯播，那時候，國家投資幾個億，算是巨大投入了。后來，到了2010年，開始出現了百億；2014年，開始出現了萬億。這16年來，貨幣都從哪里來的？ 真的是印出來的么？ 中國M2 增速及其變化 沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。政府愛地產，不那么愛制造業，是有理由的。 房地產業是一個買房同時就創造了貨幣、創造了稅收，還推高其他人房價的偉大行業。 制造業，乃至其他任何行業，都做不到。 大家要理解為什么政府限制外匯流出、限制老百姓換匯、限制大家買房賣房，其根本原因還是害怕過快出現信用的坍縮。 信用收縮帶來的是投資的縮減。投入制造生產的資金開始萎縮，老齡化推動了第一個多米諾骨牌，信用收縮推倒了第二塊。 信用擴張時，多數不愿意投入——來錢慢；信用收縮時，銀行不給你投入——風險高；惡性循環開始了。 技術通縮，消滅職位 科技，本身就是要少少的人，干多多的事，天生就是要讓一部分人下崗的。 過去二十多年，電子行業就經歷了『科技通縮』這場浩劫和重生，滅絕了諾基亞、柯達，重創了索尼、日本相機廠商、GPS廠商、尋呼機廠商、MP3廠商、DVD播放器、若干軟件廠商，最終成就了蘋果、Google： 如果認為科技僅僅是影響巨頭，離你很遠，那就錯了。 對于制造業，AI+機器人技術，正在形成一個新的iPhone 效應：AI是你的生存底線——如果不能順利通過AI升級，那么只有被整合被消滅這一條路。 而對于制造業工人來說，AI是你的技能底線——如果你不比AI 強，那么也是死路一條。 貨幣可以印刷、人口可以移民，但科技的趨勢無可阻擋。 如今，科技這股獨立于政權的天然力量，不再滿足于顛覆某一細分行業，開始對整個制造業下手——橫向上，壓縮生產鏈；縱向上，壓縮時間線。 看看制造業的經典環節就明白。如同火車一般，每一節車廂都在升級，最終整列火車脫胎換骨。 設計環節： 已經充分軟件化，并且越來越強大，比如我們之前在《美帝制造業回流，三個萬萬沒想到》中提過的『超速原型設計』，略過不表。 制造模具、生產原型環節： 開模很貴，造出原型很重要。之前被炒得火熱的3D打印，隨著技術逐漸能夠滿足表面公差和抗張強度的需求后，開始變得成熟，將對這個環節實現升級。按照Gartner的Hyper Cycle，3D打印已經接近規模生產階段。 3D打印從狂熱到覆滅，到最近開始悄悄再崛起，越來越有商業效率 舉個例子。熱交換器——一種要么使熱量進入設備、要么使熱量散發出來的裝置，正在被3D打印改變。熱交換器很重要，它是熱力學第一定律的實際應用。汽車離不開它——水被泵壓到發動機周圍，帶走熱量，散發到空氣中。航空、化學制造等行業也很需要它。熱交換器市場規模將達到195億美元，但是，在過去二十年，基本沒什么革新。因為，傳統的損耗性制造技術已經發展到頭了，無論怎么蝕刻、釬焊、熔焊，都無法給熱交換器帶來性能的根本提升。 而有了3D打印這種加層制造技術，像Conflux科技這種公司就可以充分發揮想象力，以全新的幾何構造來組合熱交換器，從而造就一款低重量（重量減少50%！）、高密度、低壓降、熱力轉化性能更高的產品。 通過3D 打印重型設計熱交換器 假如熱交換器這種關鍵部件能夠通過3D打印完成，其它重要部件為什么不行？ 不僅如此，當3D打印成本繼續下降、材料強度繼續增強，開模、造出部件原型后，甚至直接可以用3D打印的方式進行批量生產。這意味著制造業去中心化，變得更快、更小、更靈活。 Proto Labs（NYSE RLB）價值14億美金，服務于各行各業，最快速生產各種原型產品，可以在1至15天內生產25至5000個部件，是新興制造業的一朵奇葩 生產環節： 無燈工廠是趨勢。機器人全面替代低端勞動力已經近在眼前。國內廠商在這方面危機感和動力都十足。 美國Middle West公司負責輸出的無燈工廠自動化生產方案 比如，海爾建了無燈工廠，一條洗衣機生產線原來需要92個人，現在只需要1個人。 海爾的老對手美的在這方面也不甘示弱，292億收購德國庫卡。庫卡集團是全球領先的機器人及自動化生產設備和解決方案的供應商，有著118年的歷史，在德國及整個歐洲的工業中，都有舉足輕重的地位。庫卡機器人板塊處于市場領先地位，在汽車工業機器人行業位列全球市場前三、歐洲第一。 不僅僅是剛性材料，柔性材料也開始能自動化生產了。2016年9月初，Sewbo公司宣布了制衣系統的問世。由于織物材料很柔軟，而且衣服是拼接起來，機器人大有可為。 整個Sewbo系統最關鍵的地方在于紡織物材料。從動態圖我們可以看出，對于布料進行漿硬，像硬紙板一樣，工業機器人更容易得剪裁和拼接了。 在制衣過程中，織物經過特殊的硬化過程處理，機器臂將其拿起、放下、交給縫紉機操作。剛剛做好的衣服看起來并不能穿，但是機械臂將其放進熱水里一燙，織物就會變軟。 一件機器人制作的T恤誕生了 這項技術對于棉織物都有效果，雖然無法處理皮革和防水材料，但是裝配上可編程的六軸關節式機器人就足以顛覆制衣行業了。 越南蓬勃的紡織工業 雖然中國內地的成衣制作被越南搶走了部分蛋糕，但是對于制造商來說，機器人可能才是最終的解決方案。整個系統最終會大大降低成本，不怕工會，不怕員工跳樓，不怕年終討薪，全天候工作，全年無休，而且縮短了供應鏈，管理成本也降低了。 綜上，在科技的驅動下，制造業內部的各個環節已經不自覺地開始通縮，而外部的兩個推動力——需求和信用（投資）也在通縮。在外人看來，整個制造業是在升級。而對于從業者來說，卻如同被無形的手扼住喉嚨一般難受 這些年，無論成敗，資金都圍著房地產跑。一轉眼，小企業已經沒有機會再來升級——資本和技術層面已經遠遠超越了一般老板的能力，對于趨勢的展望更是要求很高的眼界與格局，完全做不到。看起來最熟悉的制造業，已經在最近幾年變成了一個高科技的陌生人。 那些倍受擠壓的生產端廠商，最終只能向前端服務、后端研發去尋找出路。新形勢下，制造業需要有更強的服務意識，需要有更強的研發能力，去認真思考、處理與消費者之間的關系，或許還有希望。
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發表于 2016-12-9 08:46:30
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