面臨轉(zhuǎn)折的中國(guó)民族汽車廠商

雪絨花

下面是我在日本一份雜志上看到的文章，題目是：“垂直分裂”的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造——面臨轉(zhuǎn)折的中國(guó)民族汽車廠商。我不了解汽車制造業(yè)，所以不知道這篇文章的觀點(diǎn)是不是正確，拿過(guò)來(lái)大家一起來(lái)評(píng)評(píng)。

" }- E+ a( i) j& z“垂直分裂”的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造——面臨轉(zhuǎn)折的中國(guó)民族汽車廠商     
    （一）中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨的“轉(zhuǎn)折”。從2007年下半年起，中國(guó)的民族汽車廠商的份額開始下降。中國(guó)民族汽車廠商的份額從2001年的21.7％開始逐年遞增，于2006年達(dá)到26.6％，進(jìn)入2007年后，在1～3月甚至上升到了29.6％。但是，就在距30％近在咫尺的時(shí)候，從2007年下半年起，份額出現(xiàn)了下滑，2007年的整體份額僅為26.0％。進(jìn)入2008年后，下降趨勢(shì)仍未改變，于2008年1～3月間跌至25.8％。而在這一期間，日資廠商的份額為29.3％，反超了中國(guó)的民族汽車廠商。
     從各家廠商來(lái)看，中國(guó)的第一大民族汽車廠商奇瑞汽車于2006年躍升至第4位，進(jìn)入2007年后一度逼近前3名（一汽大眾、上海通用、上海大眾），但2007年全年排名還是僅列第4位。第2大民族廠商吉利汽車的名次也從第9位下滑到了第10位，從2007年下半年起，中國(guó)的民族汽車廠商的發(fā)展勢(shì)頭明顯剎車。
& j% i5 G/ f, S/ d* Z    造成這一現(xiàn)象的原因大致如下：在中國(guó)，能夠購(gòu)買汽車的階層變得更加富裕，開始追求更高品質(zhì)的汽車；日系等外資廠商陸續(xù)投放小型低價(jià)的新車等。但丸川表示，某一“事件”才是最直接的原因。

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（二）“碰撞門”掀起的波瀾
1 \; h4 Q1 _, ?       這就是被稱為“碰撞門”的事件，中國(guó)的民族汽車廠商華晨金杯于2007年開始向德國(guó)出口“尊馳（Brilliance6）”，德國(guó)ADAC（德國(guó)汽車司機(jī)協(xié)會(huì)）對(duì)該車進(jìn)行了碰撞試驗(yàn)，結(jié)果僅獲1星評(píng)價(jià)。而同價(jià)位的韓國(guó)現(xiàn)代“索納塔（Sonata）”和起亞“Magnentis”均為4星評(píng)價(jià)，這是對(duì)華晨金杯來(lái)說(shuō)是信譽(yù)顏面盡失的一個(gè)結(jié)果。
      而且該事件的波及范圍并沒有只停留在華晨金杯一家身上。當(dāng)ADAC在主頁(yè)上公布試驗(yàn)結(jié)果后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)類雜志《財(cái)經(jīng)》等進(jìn)行了報(bào)道，舉國(guó)上下盡人皆知。華晨金杯對(duì)其產(chǎn)品品質(zhì)大肆宣傳是“出口德國(guó)的品質(zhì)”，結(jié)果反而弄巧成拙，最終導(dǎo)致整個(gè)中國(guó)民族汽車廠商在消費(fèi)者中的信譽(yù)大為喪失。
/ b8 O$ P- V7 O# T) F) J    “碰撞門”的意思就是“與碰撞試驗(yàn)相關(guān)的丑聞”。也就是一家公司的出口問題發(fā)展成了導(dǎo)致揭開整個(gè)產(chǎn)業(yè)問題的重大丑聞。可見德國(guó)ADAC的測(cè)試給中國(guó)社會(huì)帶來(lái)的影響之大。

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（三）“垂直分裂”引發(fā)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)
8 k0 {9 X2 S! y. t2 I    此類“急剎車”不僅限于汽車產(chǎn)業(yè)，而是整個(gè)中國(guó)制造業(yè)的共同現(xiàn)象。在平板電視、手機(jī)領(lǐng)域，中國(guó)民族廠商也只靠5年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，但最近其發(fā)展勢(shì)頭已開始退火。
8 w( F, H& b2 N1 J% q    無(wú)論是家電還是汽車，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)界都呈現(xiàn)出與垂直統(tǒng)合相反的“垂直分裂”構(gòu)造。各種零部件不是在公司內(nèi)部或集團(tuán)內(nèi)部開發(fā)或采購(gòu)，而是零散地從其他公司采購(gòu)。
4 L% c3 [! H  [* p' |+ \    如果說(shuō)以“垂直分裂”為特征的中國(guó)汽車廠商面臨著“轉(zhuǎn)折”的話，那么在“垂直分裂”中提高汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力豈不是非常困難？
    不光是關(guān)乎人命的汽車，連安全性要求并不算高的家電產(chǎn)品也面臨阻礙，這是因?yàn)榇怪狈至训漠a(chǎn)業(yè)構(gòu)造給予了所有廠商都能輕松制造的機(jī)會(huì)，從而也造就了過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的體制。手機(jī)就是典型范例。組成手機(jī)的每種零部件都存在于市場(chǎng)，購(gòu)買零部件進(jìn)行組裝的公司不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)上充斥著低端產(chǎn)品。僅深圳市就有100余家手機(jī)“廠商”。使現(xiàn)有大型民族手機(jī)廠商陷入了不得不與層出不窮的低端產(chǎn)品拼價(jià)格的苦戰(zhàn)之中。
   由此可見“垂直分裂”結(jié)構(gòu)存在著局限性。中國(guó)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的理由同樣也是其產(chǎn)業(yè)急剎車的原因。
    中國(guó)民族汽車廠商大規(guī)模生產(chǎn)乘用車是在2000年左右，之所以能在5～6年間發(fā)展到了有實(shí)力爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)霸主的地位，是因?yàn)槌浞掷昧舜怪狈至训慕Y(jié)構(gòu)。
    這從汽車的關(guān)鍵零部件——發(fā)動(dòng)機(jī)的采購(gòu)方法上可見一斑。根據(jù)丸川的調(diào)查，現(xiàn)在中國(guó)共有131家汽車廠商，其中民族汽車廠商為100家，這100家企業(yè)中像日本和歐美那樣只從本公司或本集團(tuán)內(nèi)部購(gòu)買發(fā)動(dòng)機(jī)的僅有7家。35家從公司內(nèi)外兩方進(jìn)行采購(gòu)，58家只從集團(tuán)外部采購(gòu)。

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（四）外資樹蔭下長(zhǎng)出的蘑菇
    不只是發(fā)動(dòng)機(jī)，中國(guó)民族廠商還利用外國(guó)的設(shè)計(jì)公司和服務(wù)，以及通過(guò)利用外資汽車廠商為實(shí)現(xiàn)零部件本地化而在中國(guó)構(gòu)筑的零部件產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。丸川解釋說(shuō)：“外資廠商在中國(guó)政府的壓力下推進(jìn)了零部件本地化。也就是說(shuō)外國(guó)汽車廠商耕耘土壤，播種了樹木。于是乎外資耕耘的土壤中長(zhǎng)出了蘑菇。這就是中國(guó)的民族汽車廠商”。
    大量采用大型外資零件廠商的模塊也是中國(guó)民族汽車廠商的特點(diǎn)之一。丸川在走訪駕駛室模塊廠商延鋒百利得時(shí)獲悉，該公司雖然也向德國(guó)和美國(guó)汽車廠商供應(yīng)模塊，但大多是單純的組裝分包。而中國(guó)的民族汽車廠商卻是包括設(shè)計(jì)在內(nèi)全部外包，因此業(yè)務(wù)收入更加豐厚。

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（五）用錢買不到的是什么
, H! F6 K) |) [    此次中國(guó)產(chǎn)業(yè)面臨的“轉(zhuǎn)折”意味著全部依賴外部、過(guò)度發(fā)展的后果是缺乏基本品質(zhì)。陷入“碰撞門”的華晨金杯也是完全依靠外部：發(fā)動(dòng)機(jī)從三菱汽車的中國(guó)法人公司——沈陽(yáng)三菱購(gòu)買；底盤調(diào)整交由保時(shí)捷負(fù)責(zé)；生產(chǎn)線設(shè)計(jì)承包給德國(guó)Shenck。正因?yàn)橥耆蕾囃獠浚袊?guó)廠商缺少了汽車制造中重要的要素之一——車體設(shè)計(jì)技術(shù)。中國(guó)的民族汽車企業(yè)放棄了自行開展碰撞試驗(yàn)、將試驗(yàn)結(jié)果反饋到設(shè)計(jì)之中、再對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改這一連串理所當(dāng)然的作業(yè)過(guò)程。
    到了今天，中國(guó)的民族汽車企業(yè)才終于意識(shí)到了車體設(shè)計(jì)能力等是只靠買而買不到的。而且向外資廠商購(gòu)買基礎(chǔ)零部件、設(shè)計(jì)及制造服務(wù)只是讓外資廠商賺錢，民族汽車廠商無(wú)法賺取利潤(rùn)，民族汽車廠商也開始出現(xiàn)不滿。因此，丸川認(rèn)為，中國(guó)的民族汽車廠商正在對(duì)過(guò)度的垂直分裂進(jìn)行反省，逐漸開始強(qiáng)化垂直統(tǒng)合。

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（六）“人才”是不定因素
6 [5 z2 i" ~+ O& x: c. Z    中國(guó)民族汽車廠商能否在需要長(zhǎng)期積累的車體設(shè)計(jì)、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等汽車核心技術(shù)上掌握住要領(lǐng)還是個(gè)疑問。其中的一個(gè)不定因素是人才的高流動(dòng)性。在手機(jī)等其他產(chǎn)品領(lǐng)域往往會(huì)出現(xiàn)狀態(tài)很好的公司競(jìng)爭(zhēng)力一落千丈的現(xiàn)象。原因是開發(fā)團(tuán)隊(duì)被其他公司整個(gè)挖走。在汽車領(lǐng)域，即使今后民族汽車廠商成功完成技術(shù)升級(jí)，開發(fā)團(tuán)隊(duì)仍然有可能在某個(gè)階段集體消失。因此，丸川認(rèn)為，雖然中國(guó)的民族汽車廠商有發(fā)展垂直統(tǒng)合的意愿，但垂直分裂這種依賴外部資源的體制還將延續(xù)相當(dāng)一段時(shí)間。
: M7 Z8 m6 Y( a4 u# S. N- q    在這種情況下，進(jìn)入2008年后，日資汽車廠商的高品質(zhì)終于獲得評(píng)價(jià)，顯示出了其本來(lái)面目。份額也處于上升趨勢(shì)。日資廠商的優(yōu)勢(shì)還將延續(xù)。但丸川認(rèn)為，對(duì)外資汽車及汽車零部件廠商的抵制意識(shí)和民族意識(shí)的逐漸升溫所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也必須加以考慮。
    丸川的另一個(gè)發(fā)人深省的觀點(diǎn)是日本廠商存在過(guò)度垂直統(tǒng)合一面。例如，歐洲零部件廠商向眾多中國(guó)汽車廠商供貨，而日資零部件廠商這樣做的則很少，日本的封閉構(gòu)造也被帶到了中國(guó)。這一體制是否會(huì)在成本競(jìng)爭(zhēng)力等方面上成為軟肋，是今后需要注意的地方。

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（七）全面模塊化從外部向中國(guó)滲透
    讓筆者感興趣的是，如果中國(guó)廠商繼續(xù)發(fā)展“垂直分裂”的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，能否實(shí)現(xiàn)高度的模塊化。中國(guó)廠商實(shí)現(xiàn)“垂直分裂”主要依靠各廠商的零部件兼容，其基礎(chǔ)戰(zhàn)略是把原本不兼容的零部件硬看做兼容。
9 t2 Z( N% G- n! ~, x4 e9 y    因?yàn)橛袕?qiáng)迫性，所以品質(zhì)方面自然會(huì)出現(xiàn)問題，但是在未來(lái)，全面模塊化是否可行呢？筆者提出了這個(gè)問題。丸川的回答是：全面模塊化需要整個(gè)汽車行業(yè)制定接口標(biāo)準(zhǔn)等集團(tuán)行為，但中國(guó)廠商的自我意識(shí)強(qiáng)，很少考慮合作。因此，中國(guó)內(nèi)部很難出現(xiàn)改變架構(gòu)的行動(dòng)，即便有，也只會(huì)是國(guó)外的模塊化大潮波及到了中國(guó)國(guó)內(nèi)。
    在全球汽車產(chǎn)業(yè)中，出現(xiàn)了模塊化、超越公司范圍的底盤和發(fā)動(dòng)機(jī)通用化等向垂直分裂發(fā)展的動(dòng)向。這些嘗試的目的是通過(guò)通用化，降低基礎(chǔ)部分的開發(fā)費(fèi)用，同時(shí)豐富車型。今后，如果出現(xiàn)向混合動(dòng)力車和燃料電池車的過(guò)渡，那么基礎(chǔ)部分的開發(fā)費(fèi)用將更加龐大。甚至有預(yù)測(cè)認(rèn)為，只有之前擁有自行開發(fā)此類新技術(shù)能力的廠商才能生存下去。但是，創(chuàng)造暢銷汽車的能力和開發(fā)核心技術(shù)的能力并不一定一致。因此，成品競(jìng)爭(zhēng)力高的廠商向擁有技術(shù)能力的廠商購(gòu)買基礎(chǔ)零部件的這種垂直分裂結(jié)構(gòu)有可能成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的一個(gè)潮流。也就是說(shuō)，世界可能會(huì)向中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)中的“落后”部分靠攏。中國(guó)的開放式垂直分裂將會(huì)孕育出什么？今后還需要繼續(xù)關(guān)注。
    筆者感到，中國(guó)雖然目前還無(wú)力改變世界，但世界有可能學(xué)習(xí)中國(guó)的方式，主動(dòng)發(fā)生改變。

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（八）汽車為誰(shuí)開發(fā)
3 A2 T/ F+ @* f0 U+ N. ^+ t    丸川的最后一個(gè)發(fā)人深省的觀點(diǎn)是：中國(guó)民族汽車廠商應(yīng)該開發(fā)外資廠商不制造或是還未制造的符合中國(guó)國(guó)情的汽車。丸川表示，在中國(guó)的農(nóng)村，因使用農(nóng)用三輪和拖拉機(jī)運(yùn)送人員而發(fā)生的事故頻繁，僅今年1～5月，死亡人數(shù)就達(dá)1877人。為此，政府發(fā)出了禁止將農(nóng)用車輛用于運(yùn)送人員的通知，但是因?yàn)闆]有替代交通工具，通知不太可能得到遵守。
$ x0 E6 ~+ v: R9 p. d    中國(guó)民族廠商傾向于面向高收入階層，開發(fā)仿造歐美和日本高級(jí)車的大排量車型，但他們還應(yīng)開發(fā)滿足農(nóng)村運(yùn)輸需求的汽車。另外，丸川還認(rèn)為，由于汽油價(jià)格低等原因，中國(guó)汽車市場(chǎng)是“畸形”的。因此，外資汽車廠商也應(yīng)積極參與制造符合中國(guó)國(guó)情的汽車，而不是采取深挖畸形市場(chǎng)的戰(zhàn)略。
    例如，印度塔塔汽車（Tata Motors）因發(fā)布28萬(wàn)日元汽車“nano”而備受關(guān)注，該公司會(huì)長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Ratan Tata表示，開發(fā)“nano”的目的是使印度的一般民眾不再面臨一家四口騎一輛摩托車的危險(xiǎn)情況，因而深得人心。
, y( w/ }; h, {1 p9 K/ F9 E    筆者感到，不只是中國(guó)和印度，汽車廠商都需要思考汽車開發(fā)的“動(dòng)機(jī)”。怎樣才能滿足包括窮人在內(nèi)的各種用戶的需求，使其與自身業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展呢？全球的汽車產(chǎn)業(yè)也許正面臨著這樣的轉(zhuǎn)折問題。

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/ `4 B) X2 e2 R/ I$ e' h[ 本帖最后由 雪絨花 于 2008-7-10 16:18 編輯 ]

正統(tǒng)機(jī)械

雪絨花  這篇文章發(fā)人深思啊  
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: F: H. S9 u# `( Y8 x/ _* a看看現(xiàn)在的汽車廠  把原來(lái)的配套零部件廠讓外資控股  要么直接使用外資企業(yè)零部件，也不想一想，人家外資零部件廠 和外資汽車廠的關(guān)系 ，最好的技術(shù)會(huì)拿給你用嗎？如果將來(lái)的自主品牌大量出口，沖擊到外資汽車廠的本土市場(chǎng)時(shí)  就現(xiàn)在的技術(shù)也不一定讓你用。支持民族零部件廠家